韩擒虎只得下令攻城。隋军趁着黑夜，拼接云梯，装填投石机，启动硕大的冲车。一时间喊声震天，将士们努力攻城，但陈兵以逸待劳，隋军伤亡者众。正在这时，蔡徵突然大喊停战。火光之下，只见一名少年将剑横在他脖颈上。

原来李靖率一百人挖通地道潜入城中后，五百锐士换上陈军服色随后跟进，乘着黑夜突袭城中军士，冒充陈军增援上城守卫。待韩擒虎下令攻城，李靖见时机已到，欺身近前控制蔡徵，余下五百锐士，一部分控制了城上的将校旅队等指挥人员，一部分前去开动绞车，打开三重城门。

一时间，韩擒虎大军从朱雀门而入。蔡徵只得投降。

建康城中尚有各路守军。然而韩擒虎大军攻入，城中无险可守，加之任蛮奴、蔡徵等降将熟悉各守军所在，前往劝说，众军纷纷解甲归顺。韩擒虎严令将校节制众军，不得劫掠财物，违者立斩，于是建康城百姓得保平安。

做完这一切，已是天明。韩擒虎亲率五百锐士进入台城皇宫，大殿之上聚着一百余人，一问，全是陈朝宗室王侯，由陈叔宝三弟豫章王陈叔英领班。韩擒虎入殿后，当即率众投降。问及叔宝所在？陈叔英神情平静，指向后堂景阳殿。

韩擒虎率李靖等人进入景阳殿，遍查各室，不见陈叔宝。李靖见院中有一口深井，疑心陈叔宝藏在井中，便在井口喊道：“井内可有人？”不见回答。李靖喊道：“若井中无人，我们将落石填井。”底下一个尖利女声大声呼救。李靖找来绳索抛进井中，半天不见动静。拉动绳索，极沉，叫了八名锐士一齐用力。拉将上来，见一位身着龙袍的中年胖子与一位绝色美女连同一丰腴美妇同绑在一起，怪不得如此沉重。

将三人拖上井口，韩擒虎命李靖解开绳索，行礼道：“臣韩擒虎，参见陈国皇帝陛下。”

陈叔宝惊惶未定，但很快调整表情，颤声道：“朕有罪，还望韩将军宽宥，莫杀朕的爱妃。”原来，那绝色美女是江南第一美人张丽华张贵妃，那丰腴美妇是孔贵嫔。李靖见过萧美娘，以为是天下绝色，然而眼前的张丽华，更胜萧美娘一筹，发黑如漆，光可鉴人，浑身上下多一分则肥，少一分则瘦，肌肤吹弹得破，美目清波盈盈，楚楚可怜，任谁见了都会顿生怜爱。除了韩擒虎，在场的锐士个个都目不转睛盯着张丽华，恨不得生吞活剥一般。

韩擒虎轻掸陈叔宝身上沾染的尘污，安慰道：“陛下不必惊慌，大隋皇帝以仁义治天下，断不会对陛下动以刀斧。天下一统，陛下亦可颐养天年。”

陈叔宝施礼为谢。正在这时，但听殿外人喊马嘶，地面微微震颤。不多时，李靖见身披重甲的贺若弼率甲士闯了进来，大声喝道：“韩擒虎，你使的好奸计！我大军在浴血苦战，你却偷袭进城！陈叔宝在何处？”

韩擒虎哈哈大笑：“辅伯，咱们都是为圣上建功，何分你我？陈国皇帝就在这里。”

贺若弼见陈叔宝惶惶不知所措，喝道：“陈叔宝，见了本大将军，还不跪下！”