刘镇南临危受命，以《万兽真解》记载的血契之术与幼兽签订契约。每滴精血融入兽卵，他的鬓发就白上一分。当契约完成时，他已是满头霜雪，但幼兽眼中的暴戾已化为温顺。

然而危机接踵而至。谷雨时节，万兽门余孽去而复返。这次他们带来更阴毒的手段——用腐心草污染了全村水源。饮下毒水的村民开始兽化，指甲变利齿，瞳孔竖成兽瞳。

小满午夜，转机突现。林素衣残魂与契约兽产生共鸣，幼兽额间浮现净化符文。符文所照之处，兽化村民逐渐恢复人形。但幼兽也因此耗尽元气，陷入沉睡。

芒种黎明，更大的阴谋浮出水面。万兽门主竟在幼兽体内种下噬主蛊，只要刘镇南动用兽灵之力，蛊虫就会反噬其主。危急时刻，老药师发现以龙血草混合朱砂，可暂时压制蛊虫。

夏至三更，终极对决在兽魂空间展开。刘镇南以身为饵，引动蛊虫离体。林素衣残魂燃烧最后魂力，将蛊虫封印在契约兽体内。但此举让她残魂消散，只留下一缕微弱的魂火。

大暑酷热中，异变再生。那些被净化的村民体内，竟残留着万兽门的血脉印记。月圆之夜，印记发作，村民再度兽化。这次连幼兽的净化符文都失效了。

立秋薄暮，刘镇南在古籍中发现线索：唯有寻得净魂泉，才能彻底清除血脉印记。但此泉位于南疆绝地，千年未现世。为救村民，他毅然踏上寻泉之路。

寒露子时，当刘镇南历经千辛万苦取回泉水时，万兽门最后的埋伏终于启动。大长老现身抢夺净魂泉，要以泉水复活上古凶兽。

霜降决战，刘镇南以净魂泉为引，布下万兽净化阵。阵法光芒中，万兽门长老灰飞烟灭，而林素衣的魂火在泉水滋养下重聚人形。但她也失去了所有记忆，变成了懵懂少女。

立春那日，当第一株小草破土时，刘镇南牵着失忆的林素衣，站在重归平静的驯兽场前。虽然前路未知，但守护的信念已在心中生根发芽。而那只沉睡的契约兽，额间的符文正在微微发亮。