对外交好东吴，借助秦炎的势力，伺机掠夺曹操的领地。

一旦秦炎发兵进攻长安，那刘备就会立刻从汉中出兵，进攻天水、陇西，逐渐蚕食凉州郡县。

若是秦炎进攻汉中，便让关羽从公安渡江北上，攻略江陵，威胁襄阳。

次年春三月，秦炎整顿兵马，亲率二十万进攻长安。

马超、庞德领兵五万为先锋，赵云、徐晃领兵十万为中军，张合、高顺领兵五万作为后军，郭嘉、徐庶、贾诩、沮授为随军军师，荀彧仍旧负责统筹大小事务，张绣、郭淮负责粮草押送。

“秦炎派出如此多的兵马，看来想要一战功成，将曹操一战剿灭啊。”

刘备接到消息，也不禁倒吸凉气，秦炎征讨曹操，竟然能够征调这么多的兵力，若是他集中全境兵力，只怕真能够横推各方诸侯。

“本以为我军经过这段时间休养生息，已经能够与秦炎有一战之力，却没有想到他势力竟然已经发展到如此地步。”

刘备也不禁心生怯意，仅仅是河北一地，就让秦炎有二十万兵力，他治下还有中原与荆北地区，只怕真能凑出五十万带甲大军。

“秦炎虽强，但曹操也并非软弱之辈，必然会顽强抵抗，主公此时不应畏惧秦炎兵势，反而应在此时发兵进攻天水。”

诸葛亮本想再与曹操、孙权联合，共同征讨秦炎，但孙权自从称王之后，心思全都放在了守疆卫土上，进取的心思减弱了许多，又一心想与秦炎交好，因此让诸葛亮放弃了打算。

“若是只有主公与曹操两家联合，注定难以成功。”

诸葛亮心中思索，于是才决定趁机攻略曹操的势力，抢占城池，以此壮大刘备势力，如此才能与秦炎抗衡。

四月，刘备征调兵马完毕，亲率大军十万，从梓潼出关，进攻天水。

“此行翼德、廖化、张苞、陈到、杨仪诸将与我同行，让魏延为汉中太守。”

刘备点将齐整，便领大军出发。

曹操正在整兵准备迎战秦炎，又接到刘备进攻天水的消息，心中也在焦急。

“我军如今总共只有十五万兵力，要应对秦、刘二家三十万兵力进攻，有些捉襟见肘。”