陈塘关，濒海而立，镇一方安宁，守百姓太平。

总兵李靖，刚毅忠勇，与妻殷夫人共育三子，长子金吒、次子木吒皆具灵根，拜入仙门修行，声名初显。

一日，殷夫人怀胎三载零六个月，孕期已满，却未见分娩迹象，府中上下皆忧。

是夜，夫人梦一道人，仙风道骨，自称乾元山金光洞太乙真人，言夫人腹中子乃灵珠转世，当为济世之才，特来相助。

言罢，掷一物入夫人怀中，夫人顿觉腹中异动，继而惊醒，方觉羊水已破，产下一子，粉雕玉琢，却在呱呱坠地之时，手中紧攥一红绫，熠熠生辉，满室生香。

李靖惊于异状，又见此子生来带异宝，恐为不祥之兆，恰逢太乙真人前来道贺，便欲求问端详。

真人抚须大笑，言此子乃灵珠所化，命中注定不凡，取名“哪吒”，并收为徒弟，欲传其仙法神通，日后保人间正道。

哪吒自幼聪慧狡黠，却也顽皮好动，对世间万物皆充满好奇，常于陈塘关内嬉戏玩闹，凭借太乙真人所授之仙法，力大无穷，又有混天绫、乾坤圈两件法宝护身，更是如虎添翼。

一日，哪吒在海边游玩，见海水汹涌，涛声震天，心生玩闹之意，便以混天绫搅动海水，一时间，龙宫震动，水晶宫摇摇欲坠，虾兵蟹将惊恐万分，慌忙上报龙王敖广。

敖广大怒，亲率水族前往海面兴师问罪。

见一孩童竟有如此神通，敖广呵斥哪吒，哪吒却不以为然，直言自己不过是玩耍而已，岂料敖广盛怒之下，欲擒哪吒问罪，双方一言不合，大打出手。