机器人和消费，他俩都是晋级淘汰赛，消费，按理说应该是PK上，胖东来加持的中百集团。(缺点是缩量，除非爆量抗住)，惠发食品(减持)，帅丰电器。

消费板块：天风证券在研报中表示，消费已经成为明年经济稳增长的重要政策抓手，预计明年社零增速有望处于4%-5%的区间上沿。不同地域、规模和类别的消费存在分化，但“以旧换新”政策带动了耐用品消费增速的反弹。（天风证券）

乳品板块持续爆发，在上交易日午后熊猫乳品、阳光乳业涨停，麦趣尔、天润乳业、李子园、三元股份，新乳业、光明乳业、西部牧业、骑士乳业、金丹科技，伊利股份等纷纷跟涨。

新能源板块：根据咨询公司沙利文，中国内地新能源汽车电池的出货量预计将自2024年的816.6GWh增至2028年的1860.5GWh，复合年增长率为22.9%。

冰雪旅游板块：大部分文旅消费券不仅仅覆盖景区滑雪场门票，还包括酒店住宿、商超消费等多个方面，在带来旅游增量的同时，也间接撬动旅游业周边产业发展。

半导体板块：海通国际认为，国内半导体上市公司并购重组大幕拉开。在证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的推动下，半导体上市公司的并购激情被激活，建议关注在手资金充沛、股东方持有潜在优质标的的半导体上市公司。（海通国际）

网络数据板块：马上到一月，网络数据安全的顶层设计，安全管理条例新规，就将正式施行，这为网络数据的保护和交易提供法理支持。故在获得政策面大力支持后，信创板块仍有望延续震荡向上的趋势性结构。

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AI特别是豆包，但是豆包会发现资金并没有走好，而且很多票都是和其他叠加的！

券商板块：方正证券研报指出，1、高景气下券商业绩弹性可期：1）经纪和两融业务：市场风险偏好回升，客户入金节奏加速，助推券商经纪、两融业务回暖；2）代销和公募业务：ETF发行起量，成为财富及资管业务新增长点，关注费率变化；（方正证券）

再来关注机器人方向，虽然在上交易日时延续调整，但板块中依旧存在着像建设工业、巨轮智能以及五洲新春这样的短线活口，所以就此全线退潮的概率不大，预计后续存在着一定的修复预期。

本轮机器人行情演绎至今已进入资金筹码博弈阶段，板块整体在盘中震荡波段可能会进一步加剧，后续重点留意产业链中局部细分的轮动性机会。

指数在回顾周三时企稳基础上在上交易日时全天呈现放量向上修复行情，在大金融板块持续搭台基础上，大消费板块连续迎来高潮，房地产、大基建等方向也多以博弈政策面相关板块为主。

这里我还是稍微解读一下盘面，首先大盘指数这里难缠，拉上去也要砸下来！但是这里有个核心问题就是题材，消费板块启动是前天，但是大盘前天高开低走，机构砸死！