光弘科技：（观点仅供参考），科技/华为/鸿蒙，在上交易日时也是差不多的走势趋势还在，跌多了可以考虑低吸，弹性够，问题不大。

华力创通:：（观点仅供参考），公司是国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航"关键核心技术的企业之一。在卫星移动通信领域，公司是国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业之一，报告期内研制了低成本、小型化卫星通信基带处理芯片，满足了手机直连卫星等领域中消费类终端对芯片小型化应用的需求。

同有科技：（观点仅供参考），并购重组+存储芯片 +长江存储+数据存储+云计算+信息安全+芯片+大数据+操作系统+信创+军工

002036联创电子：（观点仅供参考），全球最大的运动相机镜头供应商、之前Mate60主力供应商，华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，是板块的老妖！主要是盘子小、好点火，在上交易日时缩量回踩10日线，如果在周三时板块回暖，这个票肯定不会缺席，关注回踩10日线附近的低吸机会。

科蓝软件：（观点仅供参考），跨境支付+鸿蒙+数据库+华为支付，华为核心合作伙伴，为华为提供互联网支付平台，关注调整后水下上车机会，华为不死，科蓝不灭！

捷捷微电：（观点仅供参考），准半导体+光刻胶+重组（收购捷捷南通）不排除仍有二次冲高预期，关注5日区间低吸机会。

基于几大指数权重股的流动性显着下滑，指数即使阶段性出现止跌动作，想要短期内迅速展开修复并逼近前高的难度较大。另一方面，一些20CM热门股的连续爆量，也对后续承接构成较大难度，不排除一些叠加并购重组等热门方向的20CM低位小票获得补涨资金挖掘的可能。

整体来看，在上交易日时虽然连板股的数量较之在回顾周一时有所增加。但随着宏达新材的跌停市场链高度仅仅只有3连板。在上交易日时光大嘉宝晋级三板，龙头不倒，在周三时化债（AMC）概念有望迎来回流。目前题材最有持续性的大概率还是在重组上，高标持续上攻，可以明显看到叠加重组预期的标的要走得比同板块其他个股强很多。并且在上交易日时多数个股都呈现出冲高回落的走势。

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可见目前市场短线炒作的延续性仍相对较差，后续应对上应尽可能规避情绪化追高，以短线低吸套利为主。方向上聚焦科技题材+国企改革/并购重组叠加方向。

配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；

三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。（中信建投）

总体来说，近期节奏踩得还是不错的，华为方向后排的股票也给到了溢价。目前我倾向于华为能够持续炒作，在上交易日时市场在炒作HW“鲸鸿动能”，我们关注的智度股份也是一个核心个股。

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