国资谭委副主任表示，下一步，国资委将充分发挥改革的突破和带动作用，推动央企围绕增强核心功能，提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。国企改革板块继续异动，

2.??房地产逻辑：中泰证券称，测算本轮存量房贷利率下调空间在50bp左右，预计2025年初新发利率或在3.35%左右。目前人人都说地产不行，板块有超跌反转预期，这个方向中线关注！世联行，京投发展；头部房企：我爱我家。

3.??白酒：“旺季不旺”白酒股大跌！原因：市场对于中秋预期普遍悲观

4.??海南：海南医药方向免税的利好，对板块冲击比较大。在周五板块也就2个票强势，海南海药6连板，双成药业3连板。

5.??金融：证监会主席在辽宁表示，证监会将落实新“国九条”部署，进一步全面深化资本市场改革。

天茂集团11天8板，参股券商+保险业务；南天信息2连板，金融信创+华为鸿蒙；弘业期货、华茂股份、天风证券均涨停。

6.??高标方向：新老更替时期，老龙头参与的性价比极低，新龙头正在吸引资金，但参与点也不是很高。没有合理的时机，就多看少动。

外媒又说早本月降低存量房利率，可能立即下调50个基点！这已经是最近半月，外面第三次说降存量房贷利率。

7.??人类完成首次商业太空行走，太空行走：烽火电子、如意集团、三夫户外。

其次华为概念，主要关注两个人气龙头华映科技和常山北明的表现，后续大概率会继续有溢价。目前华为方向低位个股能启动是好事情，就看接下来资金的情况。