??立讯精密/中际旭创，：（观点仅供参考）：分别代表消费电子和CPO，周二谁能主动走强对应方向是有走强带指数预期的。

万集科技：（观点仅供参考）：补涨可以看下：

容大感光：（观点仅供参考）：光刻胶/机老中军；

002338奥普光电：（观点仅供参考）：光栅+长光所控股；

002156通富微电：（观点仅供参考）：国内AMD、AI芯片封测龙头；

江化 微：（观点仅供参考）：科技，周二有低开机会可以上车。

新特电气：（观点仅供参考）：电力，潜伏即可，关注5日线防守即可。

波长光电：（观点仅供参考）：国内唯一一家具备光刻镜头的公司+次新；

南大光电：（观点仅供参考）：成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶公司；

满坤科技：（观点仅供参考）：如果高开都不建议追，有分歧回踩可以留意下低吸机会；

明阳电路：（观点仅供参考）：拥有PCB全制程的生产能力，明显还是有资金在运作的，等待回调后再走强的机会，贸然追涨有风险；

彤程新材：（观点仅供参考）：受让科华微电子33.70%的股权，北京科华微是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业;

亚华电子：（观点仅供参考）：华为鸿蒙+机器人，低位连续放量，首板涨停后也是强势震荡，周一逆势反包，说明资金还没有离场，周二如果平开或者小幅高开可以上车，低开就要看60日线支撑，跌破60日线可以在5日线附近低吸；

台基股份：（观点仅供参考）：半导体+集成电路，公司为IDM生产模式，具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等，半导体是目前唯一相对有持续性的方向，只要板块不缺席，这种20CM人气弹性标的自然绕不开，

东尼电子：（观点仅供参考）：逻辑是：第三代半导体+消费电子+苹果概念，美股苹果随时都有可能继续新高，对国产苹果概念也会带动；公司量产半导体材料碳化硅，互动平台显示年产能目标十万吨，目前半导体材料光刻胶已经率先大涨，碳化硅方向正在蓄势爆发；已构建三重底，近期连续碎步小阳温和放量站稳20日线，叠加周末央行5000亿支持科技股利好，随时都有加速可能，盘中可以分歧低吸。

周一市场延续分化整理，三大指数涨跌不一。其中地产、钢铁、煤炭等权重方向集体调整，并进一步拖累沪指下行，另一方面，消费电子、PCB、半导体等泛科技方向则展现出不俗的赚钱效应。整体而言，当前A股仍处于相对底部区间，指数层面大幅下行的空间相对有限，但在市场整体交投有效放大之前，类似的结构性分化或将延续。

总体来看，本周市场回暖，指数稳住。半导体、英伟达相关概念、智能电网、华为概念均可关注。重点看科技方向能否带动市场人气，带动赚钱效应。

最后温馨提示：新政 短线是利空小微盘股，但中长期肯定是利好，能挺过去的，往往也能抓住改革的红利，各方面利好驱动已经就位，如果后边没有新的利空出现，本轮大概率不会再有新的低点出现。现在导火索国九条也发布了，一波牛市的威力绝对超乎想象！这个时候就等待建仓时机！

免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！