次日，刘禅车驾亲至相府。门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。刘禅问曰：“丞相在何处？”

门吏曰：“不知在何处，只有丞相钧旨，教挡住百官，勿得辄入。”

刘禅乃下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。刘禅在后立久，乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”

孔明回顾，见是刘禅，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死！”

刘禅扶起，问曰：“今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？”

孔明大笑，扶刘禅入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非观鱼，有所思也。”

刘禅曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能、蛮王孟获、反将孟达、魏将曹真，此四路兵，臣已皆退去了也。止有孙权这一路兵，臣已有退之之计，陛下何必忧乎？”

刘禅听罢，又惊又喜，曰：“相父果有鬼神不测之机也！愿闻退兵之策。”

孔明曰：“先帝以陛下付托与臣，臣安敢旦夕怠慢？成都众官皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄漏于人？

老臣接到洛阳种家来信，西番国王轲比能引兵犯西平关。臣料马超积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军。

臣已先遣一人星夜驰檄，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之。此一路不必忧矣。

又南蛮孟获兵犯四郡，臣亦飞檄遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进。

孟达引兵出汉中。达与李严曾结生死之交，臣回成都时，留李严守永安宫。

臣已作一书，只做李严亲笔，令人送与孟达。达必然推病不出，以慢军心。此一路又不足忧矣。

曹真引兵犯阳平关。此地险峻，可以保守。臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战。

曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧。臣尚恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处，为各路救应。