布雷德少尉是，刚从葡萄牙海军军官学校毕业的优秀学员，他的理想是驾驶一艘战舰驰骋在大洋上，建功立业，可是却被爱德华上尉，找来，和他共同来到这个神秘的东方大国，一开始他有些不理解，他听了爱德华的解释以后，也就同意了，爱德华说道你是一个优秀的军官，但是你没有实践，经验，很难得到提升，这次我们接受戴安娜小姐的聘请，只是一年时间，如果在这一年中你积累了实战经验，回来就可能得到升迁的机会，并且他们保证给咱们丰厚的报酬，这种机会很难得，考虑了一会儿，布雷德也就答应了，至于安德烈他是布雷德的好朋友两个人形影不离所以很自然的就跟来了。
来到觉华岛以后，他对这个神秘的东方大国充满了好奇，这里的人们虽然对他的相貌有些诧异，对他却十分友好，相处中，布雷德少尉发现，这些明军不仅勇敢，而且好学。他们对西方的战术和技术表现出浓厚的兴趣，经常向布雷德少尉请教。布雷德少尉也欣然分享自己所学，双方相互学习，氛围融洽。
这天布雷德和平常一样，要去教明军军官绘制海图，刘武对他说道，今天先不要绘制海图了，咱们要出去围剿一伙海盗你们有兴趣吗？布雷德和安德烈十分兴奋，愉快的接受了邀请。战场上，明军的战术令布雷德少尉眼前一亮，他意识到，这个东方大国有着独特而强大的军事智慧。这段经历让布雷德少尉受益匪浅，他开始重新审视自己的理想。或许，在这个神秘的东方国度，他能找到实现抱负的新途径。
爱德华上尉和他的助手菲利浦，领着一帮明军学员终于铸造出第一批四门火炮，这些火炮是欧洲最先进的样式，能使用开花弹大大增加了威力。邓华被邀请观看大炮实验，这四门都是八磅炮一声令下，四门大炮发出怒吼，目标是海面上停着的一艘靶船，剧烈的爆炸声中，靶船被炸的粉碎，这个结果把明军官兵都惊得目瞪口呆，这种开花弹太厉害了，大炮射程提高了二里多。真是太好了，邓华大声叫道，当场奖励了爱德华和菲利浦每人二百两银子，明军学员们每人奖励二十两银子。得到奖励的菲利浦和爱德华非常高兴，他们就喜欢这种土豪的做派。
现在的船长安德鲁，穿着一身明军百户的装束，显得十分精神，他们这支葡萄牙雇佣军装备的都是新式火铳，过这一段时期的严格训练，有些精锐的味道了。他十分喜欢明军的这身大红鸳鸯战袄，觉得穿在他身上更显得他肤白英俊，其实这都是他自己感觉自我良好，在别人看来有些骚气。这家伙有些爱吹牛，经过这段时间苦学汉语，终于能和别人进行交谈了。他常常自吹自擂，说葡萄牙军人天下无敌，火铳手在欧洲如何厉害？
这次吹牛逼的时候，让牛虎听见了，牛虎也不惯着他，对他说道，今天咱们这样，你把你这里最优秀的火铳手挑出三名，我也从我那里挑出三名，咱们在一分钟内击中靶子几枪和准确率，判断输赢你看怎样？如果你输了我给你五十两银子，如果你输了也是如此，敢比吗？边上一大群人跟着还起哄，安德烈骑虎难下，也只得答应了。两边回去挑选精兵强将不到一会儿，人都来了布雷德少尉作为此次的裁判。远处挂着六个靶子一边三个，等都准备好以后有人吹响了竹哨，这六个士兵也想在众人面前露一手，动作都非常迅速，装药瞄准射击一时间，枪声响了，白烟升起等到了时间，布雷德挥手停止统计结果，明军士兵一分钟四发，葡萄牙士兵一分钟三发高下立判，准确率两边都差不多。安德烈羞愧的低下了头，对牛虎说道，我输了一会儿我就去爱德华上尉那里借银子。牛虎笑道，那只是玩笑话，不能当真，你们也很不错再说我们是战友，相互学习才能共同进步走吧，我请你去喝酒。牛虎说道，安德烈说道好，我那里还有一瓶，爱德华上尉送我的威士忌，一会儿请你尝尝，两个人抱着肩膀下去了。
太平岛上，李仁国也正在训练朝鲜义军，经过这段时间休整，这些朝鲜人身体变得强壮起来，明军派来的教官认真负责，朝鲜义军对命令执行得一丝下不苟，训练成果突飞猛进，李永浩作为这支义军的首领，也跟着身先士卒，看着队伍不断变化，李永浩十分高兴，在这期间，他派自己的副手金永泰，又潜伏回朝鲜，一边打听情报，一边继续招募，被打散的士兵。经过丙子之役后，朝鲜被清朝掳去人口将近六十万人，充做奴隶，其中一半有三十多万是女人，被这些满洲贵族，当做女奴公开贩卖，很多都被蒙古王公买走，玩弄，下场十分悲惨。朝鲜现在有很义军对驻守清军不断袭扰，只不过战力低下很轻松的就被击败。朝鲜大君表面臣服皇太极，可内心却盼望明朝能出兵把清军赶出朝鲜。不过现在明朝政府自顾不暇，再也没能力如万历年间那样派兵驱逐倭寇了。现在的主战派都被清军处死，剩下的都是主和派，两位世子也被当做质子生活在盛京，不过听说受到了多尔衮的照顾，身边派了侍女，医生和护卫生活还算可以。
这天邓华把李永浩和李仁国等几个朝鲜将领叫来开会，他们介绍了现在朝鲜的情况，听完以后，邓华说道，朝鲜和我天朝一衣带水，是我太祖定下的永不征伐之国，对天朝向来恭顺，只不过这两年我朝内忧外患，顾不上朝鲜，才让满清鞑子，涂炭朝鲜，对待朝鲜人民的遭遇，我们感到很痛心，所以，王将军准备过些日子，准备开辟第二战场，先把朝鲜的，清军消灭，然后，在收复辽东，几个朝鲜将领痛哭流涕，表示对天朝万分感激。