孙悟空、猪八戒和沙悟净三人分开后，各自在自己的领域继续修行。然而，一场巨大的危机正悄然降临。
在一个阴森的夜晚，孙悟空正在花果山给猴子猴孙们讲经说法。突然，天空中出现了一团诡异的黑云，紧接着一道黑色的闪电直直地劈向花果山。孙悟空大惊，立刻飞身而起，挥舞金箍棒挡住了闪电。但那闪电仿佛有生命一般，不断地攻击着他，而且力量越来越强大。
“何方妖孽，竟敢在此放肆！”孙悟空怒吼道。
那黑云之中传出一阵令人毛骨悚然的笑声：“哈哈哈哈，孙悟空，你以为你们取经成功就万事大吉了吗？我要让你们所有人都陷入万劫不复之地！”
孙悟空心中一沉，意识到这是一个极为强大的敌人。他拼尽全力与那黑云对抗，但渐渐地感到力不从心。就在他快要支撑不住的时候，一道金光闪过，韩凝儿出现在他的面前。
“悟空，莫要慌张，我来助你！”韩凝儿说着，施展法力与那黑云展开了激战。
经过一番艰苦的战斗，他们终于暂时击退了那黑云。孙悟空喘着粗气问道：“师父，这到底是何物？为何如此厉害？”
韩凝儿皱着眉头说：“我也不知，但从他的话语中可以听出，他是冲着我们取经之事而来。我们必须尽快通知八戒和悟净，共同应对此敌。”
孙悟空点点头，立刻施展神通，与猪八戒和沙悟净取得了联系。
猪八戒此时正在高老庄呼呼大睡，突然被孙悟空的传音惊醒。他睡眼惺忪地嘟囔道：“哎呀，猴哥，大半夜的吵什么吵啊！”
孙悟空焦急地说：“八戒，有强敌来袭，速速前来花果山商议对策！”
猪八戒一听，立刻清醒过来，赶紧起身向花果山飞去。
而沙悟净在流沙河也收到了消息，他二话不说，立刻起身前往花果山。
三人再次相聚后，面色都十分凝重。
韩凝儿说道：“此次敌人来势汹汹，我们必须小心应对。”
猪八戒皱着眉头说：“师父，那我们该怎么办啊？”
孙悟空沉思片刻说：“我们先四处打探一下，看看能否找到这敌人的踪迹。”
于是，师徒四人开始在各地寻找线索。然而，他们每到一处，都会发现一些诡异的事情。百姓们莫名其妙地失踪，村庄里弥漫着一股腐臭的气息，仿佛有什么可怕的东西在暗中作祟。
一天，他们来到了一个荒无人烟的山谷。山谷中弥漫着浓雾，让人看不清前方的道路。