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二年正月，合州刺史裴景徽叛逃北齐，北周湘州城主殷亮降陈，湘州平定，陈文帝以太尉侯瑱为车骑将军、湘州刺史。

四月，武陵、天门、南平、义阳、河东、宜都各郡平定；十月，霍州西山蛮率部归陈；十一月，高丽国遣使向陈朝贡献方物，肯定陈朝为正统。

陈文帝以武昌、国川两地归属竟陵郡，安定流民。缙州刺史留异割据一方，不服管制，陈文帝诏司空侯安都率兵前往讨伐，平之。

天嘉四年正月，周迪割据临川郡以叛，陈文帝遣将击之，周迪弃城而逃，奔闽州刺史陈宝应，临川郡叛乱平定。

同年七月，周迪卷土重来，再次兴兵攻打临川，陈文帝命护军章昭达率大军前往征讨。十一月，章昭达大破周迪军，将其党羽全部擒拿，唯独周迪单人独骑逃出重围。

十二月，陈文帝宣布大赦天下，诏护军将军章昭达进军建安，讨伐闵州刺史陈宝应。

直到次年十一月，章昭达在建安生擒陈宝应，及东阳郡叛匪留异，擒送京师，晋安郡亦被平定。陈朝于此数年间致力于平定内乱，与北周、北齐并无大战，故一并记之。

北周明帝二年，西元五五捌年二月，北齐北豫州刺史司马消难请求投降北周。三月，周柱国大将军杨忠奉命与达奚武率五千骑兵，前往迎接司马消难来降。

二将兼道驰入北齐境内五百里，前后三次遣使与司马消难联络，皆不得通。距北豫州虎牢城三十里，达奚武疑有异变，便欲回军。

杨忠谏道：我等深入敌国，身负重任，只有前进赴死之责，并无后退求生之理！

达奚武犹豫不敢向前，杨忠于是亲带千骑，连夜赶到城下。虎牢城两面皆山，四面极为高陡，犹如绝壁，只闻城中传来更坼之声。

四更以后，杨忠遂选出擅于登高者五十人，皆以百抓索缘绝壁以登，突袭进城。

五十勇士缘壁入城，飞速打开城门，杨忠引军杀入，遂得虎牢雄关。乃派亲随出城，飞驰通知达奚武前来，与自己一并守关。

当时北齐守将伏敬远引两千甲士据守东城，点燃烽火严加警戒。达奚武惧而不敢守城，于是大肆虏掠城内百姓而归。

杨忠万般无奈，乃使司马消难所部先回长安，自带三千骑兵殿后，缓缓而归。军队行抵洛水南岸，将士解鞍躺卧休息，齐军忽追至洛水北岸，众军大扰。

杨忠对将士说道：尔等只管饱餐，今我处于必死之地，敌军怕我拼命，定不敢渡河。

将士餐罢，齐军方欲渡河，杨忠挥骑奔迎，齐军不敢逼近。杨忠终引军平安返回。

达奚武叹道：我达奚武自谓天下健儿，今在杨将军面前，尤为服气！

武成元年，武帝宇文邕继位，杨忠晋爵随国公，继而升任大司空。

朝廷商议与突厥联合讨伐北齐，群臣皆谓：齐有北国之半，国富兵强；我若从大漠以北入并州，极为艰难，且大将斛律光善战，不易对付。今若深入其巢，非需十万军不可。

杨忠闻此，呵呵笑道：军胜在于内谐，不在人多。若使某率兵攻齐，只需一万精骑足矣。斛律光小子，能有多大本领？

宇文邕大喜道：壮哉，杨公是言！

宇文护闻言不悦，满朝文武闻之，无不张口吐舌，大为讶异。

字幕：周武帝宇文邕，小字祢罗突，文帝宇文泰第四子，汉化鲜卑族人，祖籍代郡武川，生于同州武乡，生母乃文宣皇后叱奴氏。

宇文邕幼年便侍奉双亲至孝，且聪明敏达，极有气度。宇文泰因此甚为宠爱，常对别人说道：将来能实现我之大志者，定是此子也。

武成元年，宇文邕入朝任大司空、治御正，进封为鲁国公，兼任宗师。周明帝对此异母弟十分亲近，朝廷凡有大事，多同其商议。宇文邕性格深沉，识见宏远，不是明帝垂问之事，则始终不轻易发表意见。周明帝常赞叹道：此人不言，言必有中。

武成元年四月，宇文护派人毒死周明帝，立宇文邕为帝，当年已是十七岁，成长一个丰神隽秀少年。宇文邕深知宇文护势力已成，故而韬光养晦，不敢暴露不满。

宇文邕为讨好宇文护，又下诏令，吩咐众臣今后在文书或圣旨中，不得称谓晋公宇文护之名，以示尊崇。

宇文护故不似对宇文觉、宇文毓以待武帝，然专横跋扈，欲取而代之异志不改。

镜头转换，按下北周，复说北齐。

齐文宣帝高洋驾崩，嫡长子高殷继位。太皇太后把揽政权，诏以高演为太傅、录尚书，令与高湛共同辅政。高演字延安，神武帝高欢第六子也。

高演不甘为臣，因与中领军高归彦勾结发动政变，杀尚书令杨愔、右仆射燕子献、领军可朱浑天和、侍中宋钦道、散骑常侍郑子默。

大开杀戒之后，又至昭阳殿，请皇帝高殷、太皇太后娄昭君、皇太后李祖娥皆升御座，呈奏杨愔等人罪状，并请降擅杀之罪。名为请罪，实为扬威。

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当时庭院中及两廊下卫士两千余人，皆身披铠甲，等待皇帝高殷命令；武卫娥永乐武力超群，准备随时为高殷效力，诛杀高演。高殷口吃，加上事出突然，一时不知所云。

太皇太后娄昭君对皇太后李祖娥发誓，说高演并无异心，只为清除权臣而已。

高归彦不等天子发话，便令卫士解除戒备，退出内庭。娥永乐将刀入鞘，眩然而泣。高演遂命高归彦带侍卫去华林园，派京畿卫队入宫守门，并在华林园杀死娥永乐。

高殷被迫诏命高演为大丞相、都督中外诸军、录尚书事。高演遂效其父高欢当年所为，自请出镇晋阳，拥重兵遥控朝廷，军国大事咸由决断。

乾明元年八月，太皇太后娄氏令废皇帝高殷为济南王，同日高演在晋阳宣德殿登基，改元皇建，诏复尊太皇太后娄昭君为皇太后，皇太后李祖娥称文宣皇后，出居昭信宫。

高演倒也算得逆取而顺守，文治武功兼盛，颇留心政事，任用贤能，政治清明。并亲征北讨库莫奚，出长城，虏亡遁，分兵征讨，大获牛马以归。又事母至孝，友爱诸弟。

之前高演封废帝高殷为济南王，约定不相杀害，但后来自违其誓，次年终杀高殷。

娄太后再三质问高殷所在，高演不应。太后便知高殷必已被害，因而怒发如狂，咒骂不已。高演愧疚难当，以致神志错乱，屡梦兄长高洋持剑，要为高殷报仇。

皇后叫人入宫驱鬼，高演稍愈，出城郊猎，又落马伤肋。

高演受伤以后，病情急剧恶化，之前梦境幻像又复出现，高澄、高洋轮番上阵，向其为高殷索命。高演日夜不吃不睡，只是跪地叩头求饶，状若疯颠。

其后神志稍清醒时，便思皇位承嗣大事。暗道：我欺负高殷年幼势单，杀君篡位。谁能保我死后，长广王高湛不杀我子，自立为帝？况高湛并非仁义之人，我素知焉。

斟酌再三，为保诸子性命，改立高湛为皇储。皇建二年十一月，高演诏令长广王高湛继承皇位，又写遗书：我死后请务必善待我妻子儿女，勿学我样，否则我亦来梦中找你。

嘱罢溘然长逝，终年二十七岁，葬于文靖陵，谥号孝昭。

高湛受诏即位，改元太宁，乃北齐武成帝。

字幕：高湛，小字步落稽，高欢第九子，武明皇后娄昭君所生。

高湛登位，大封百官：以平秦王高归彦为太傅，赵郡王高睿为尚书令，太尉尉粲为太保，尚书令段韶为大司马，丰州刺史娄睿为司空，平阳王高淹为太宰，彭城王高浟为太师、录尚书事，博陵王高济为太尉，任城王高潜为尚书左仆射，并州刺史斛律光为右仆射，封孝昭帝太子高百年为乐陵郡王。立妃胡氏为皇后，子高纬为皇太子。

河清二年三月，齐帝诏令司空斛律光在轵关都督五营军士筑戍。

九月，北周以杨忠为帅，统率大将军杨纂、李穆、王杰、尔朱敏、开府元寿、田弘、慕容延等十余名上将，率领步骑万人，与突厥从北路出发，讨伐北齐。同时命达奚武率领步骑三万人，从平阳南路出发，与杨忠约期在晋阳会合。

十二月，杨忠留尔朱敏据守什贲，派兵在黄河边巡逻，自率军从武川出兵。

途经自家老宅，祭祀祖先，大宴将士，随后挥军东进，迅速攻占北齐二十余座城池。

齐军防守陉岭山口，杨忠出奇兵奋勇进击，复大胜。乃留杨纂屯守灵丘，阻击北齐从后而来救兵。突厥木杆可汗、地头可汗、步离可汗各引本部南下，与杨忠北周军会合。

保定四年正月初一，周军大举进攻晋阳。当时大雪连下经月，寒风劲烈，千里内平地雪深三尺。齐军精锐全出，呐喊冲出城来。

突厥骑兵震惊，先引兵马退向西山，不敢与齐军交战，北周士兵惊恐不安，神色大变。

杨忠命令部下：“昔诸葛武侯有云，谋事在人，成事在天。今已入死地，后退无望，诸公不必考虑人数多少，是否能胜，只拼全力，方有生望。

乃率领七百人与齐军在雪地中奋勇步战，阵亡者十之四五。战至天将黑时，达奚武误期不至，杨忠只得撤军。齐军恐有埋伏，不敢十分进逼。

此时突厥兵似又还醒过来，便如打了鸡血一般，趁机放纵兵士大肆抢掠。从晋阳直到平城，沿途七百余里，人畜掳掠一空，俘杀极众。

杨忠率残部回至京师，宇文邕迎接慰劳，大设筵宴以待，席间大加赏赐。宇文邕欲命杨忠为太傅，晋公宇文护从中作梗，改任杨忠为总管泾、豳、灵、云、盐、显六州诸军事。

八月，杨忠会同突厥再次讨伐北齐，兵到北河而返。十二月，宇文护亲引军出兵洛阳，命杨忠从沃野出兵，接应突厥。

由于营中军粮短缺，粮官怀忧，一筹莫展，报于主帅。

杨忠说道：事急用诡，亦无不可。

即派人将稽胡众首领骗至，一同席坐，议论军情。正寒暄间，忽河州刺史王杰统率士兵，擂鼓而至。杨忠故作吃惊，问王杰道：将军此来何谓？

小主，

王杰：大冢宰已攻下洛阳，天子闻报银、夏二州胡人骚乱，故派某引大军前来除之。

言犹未毕，突厥使者飞马而至，向王杰报说：我家可汗已进入并州，兵马十万在长城待命，使某来向将军请求，若有稽胡不肯归顺，助将军一并剿灭。

在座稽胡首领无不惊骇，乃皆向杨忠叩首，请代为求情。

杨忠一一安慰，佯作向王杰讲情，后向稽胡诸首领道：我大周兵马无妨。惟突厥十万大军粮草不敷，岂能空手回去？