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王乞基对杨轨说道：秃发氏才高兵强，且是我故主，不如归顺。

杨轨从之，于是遣使去向西平王秃发乌孤请降。然而使者发出未久，陡逢羌族首领梁饥率领族人来攻。杨轨大败，向西逃奔，进占乙弗鲜卑之地。

秃发乌孤接见杨轨使者，忽闻杨轨已败，遂对群臣说道：杨轨、王乞基向我归附，今被羌人所败，寡人有愧，公等宜前往救之。

刚说至此，守门将来报：梁饥大败杨轨，乘胜进攻西平。西平太守郭幸欲举城投降，被本城豪杰田玄明擒杀；田玄明据城以抗梁饥，送子到此为质，请求大王发兵去救。

秃发乌孤便问群臣：我欲去解救西平，公等以为如何？

群臣皆道：梁饥兵马强壮，羌人悍勇善战，大王需要三思。

左司马赵振奏道：依臣愚见，此乃天赐之机也。今杨轨新败，凉国吕氏家族正盛，洪池以北再无我分。大王若欲治理天下，洪池岭以南五郡，则可夺取。一旦让羌人占领西平，汉夷震动，我亦危矣。

秃发乌孤大悦，击案说道：卿言正合孤意。梁饥若得西平，非我所能制也。诸公皆惧梁饥之勇，但其号令不齐，易击败之。

于是进军攻击，大败梁饥，逼其败退龙支堡。

秃发乌孤复率得胜之兵进克龙支堡，梁饥单人匹马逃奔浇河。

乌孤由此俘杀敌军数万，命田玄明为西平内史。乐都、湟河、浇河太守闻此，献城投降。从此洪池岭以南羌胡部落，皆归附于秃发乌孤。

镜头转换，按下西凉，复说北魏。

晋太元十四年，鲜卑北魏王拓跋珪大败匈奴，获马三十万匹，羊四百万头。匈奴单于及诸部大人家属共五千人全被处死，剩余部众一律发配到黄河河曲，强迫改作农民。

铁弗部匈奴王刘卫辰因内讧而被部下杀死，代来城陷入北魏之手。

刘卫辰第三子汉名刘屈孑，当时只有十一岁，被护卫簇拥奔逃，投奔薛干部落。

薛干部帅为讨好拓跋珪，将其押解北魏，途中经旧部拼死相救，刘屈孑幸免于难。

刘屈孑因谓匈奴人乃是夏朝灭亡后北上遗民，由此自视为夏人后裔，改名赫连勃勃，称为“撑犁孤涂单于”。撑犁谓天，孤涂谓子，单于谓广大之意，故谓“广大天子”。

按下北魏，再说西凉。

后凉龙飞五年正月，秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦境内罪犯，改年号为太初，建立南凉。

继而便在广武兴兵，攻克金城。

吕光派将军窦苟攻打南凉，在街亭交战，秃发乌孤大败窦苟。后凉乐都、湟河、浇河三郡投降，岭南羌胡数万部落前来归附，杨轨、王乞基率领数千户亦来投奔。

太初二年十月，后凉建武将军李鸾献出兴城，向秃发乌孤投降。同年十二月，秃发乌孤改称武威王。三年正月，秃发乌孤从西平迁至乐都，大封功臣。

遂下诏命：拜秃发利鹿孤为骠骑大将军、西平公，镇守安夷；秃发傉檀为车骑大将军、广武公，镇守西平；以杨轨为宾客，设立聚贤馆，招徕四方豪杰。

檄文发出，金石生、时连珍、阴训、郭幸、杨统、杨贞、卫殷、麹丞明、郭黄、郭奋、史暠、鹿嵩、梁昶、韩疋、张昶、郭韶、金树、薛翘、赵振、王忠、赵晁、苏霸等或为中原名士，或为秦雍豪门大族，皆来投奔。

秃发乌孤来者不拒，皆都予以重用，或在朝内处于显赫之位，或在外统治署理郡县。设立官府，任用官吏，皆谓合宜。

于是大聚群臣，对众说道：陇西不过区区数郡，只因战乱频仍，竟然分裂成十多处诸侯割据。乞伏乾归在河南发号施令，段业在张掖恃众横行，吕氏苟延残喘，占据姑臧。我凭借父兄所遗功业，意欲平定西夏，一统陇右；兼并弱小之国，攻打愚暗之邦。尔等众卿与孤分剖一番，此三处应先打哪一处？

杨统进言：乞伏乾归本是大王部属，今虽割据自立，终必归附。段业儒生，并无治国才干，权臣独断专行，政不由己，若千里以袭，粮草不继；且其与我友好，共担患难，若乘危攻之，恐非义举。吕光衰老，太子吕超年幼无知，二子吕纂、吕弘虽有文武之才，但互相猜忌。若大王率兵击之，其必临阵败逃。臣谓宜派车骑将军镇守浩亹，镇北将军占据廉川，乘敌空虚轮流出击，多方袭扰，使吕纂疲于奔命，其民不能安心农耕。兼弱攻暗，即在此举，不出两年，即可坐定姑臧。姑臧既下，其余二寇不待攻打，自然归附。

秃发乌孤：此论大妙！

于是暗中布置军马，意欲吞并三郡。

三年五月，后凉太子吕绍、太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉王段业向秃发乌孤求救。

秃发乌孤派遣其弟骠骑大将军秃发利鹿孤为帅，与杨轨前去救援。吕纂闻南凉大军来救北凉，大惧不战，放火焚烧氐池、张掖谷麦而回。

六月，秃发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召回车骑大将军秃发傉檀，入朝处理国家大事。

小主，

八月，秃发乌孤醉酒，骑马奔驰，从马上摔下伤折肋骨。

众侍卫大惊，急救回宫。秃发乌孤手拍床榻笑道：孤聊发少年之狂，致有此失，虽死无憾，只气不过者，徒使吕光父子笑耳。

不久病笃，遂召群臣至榻前，嘱以后事：今各方祸难未平，我国处于四战之地，诸公宜立年长者为君，休负我嘱。

言毕嗑然长逝。秃发乌孤在位三年，死后众上谥号武王，庙号烈祖。

众臣依其遗嘱，拥立秃发利鹿孤继位。

同年十二月。后凉主吕光病重，传位于太子吕绍，自称太上皇。

画外音：自有皇帝以来，此乃我国首位称太上皇者，始开历史先河。汉高祖称其父刘太公为太上皇，却未曾实居皇位；晋赵王司马伦称惠帝司马衷为太上皇，长辈尊幼，乃违其实。唯有吕光自动传位于亲子，名符其实。

不久吕光病笃，自知不起，于是召集诸子于病榻之前，对太子吕绍嘱道：吾疾病唯增，恐将不济。今有三寇窥窬，迭伺国隙。我寿终以后，可使吕纂统六军，吕弘管朝政，汝宜恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。

吕绍叩拜领命。

吕光又对吕纂、吕弘二子嘱道：永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。

二人叩头言道：儿臣绝不敢怀有二意，请父皇放心！

吕光嘱托已罢，长叹一声去世，时年六十三岁。庙号太祖，谥号懿武皇帝，葬于高陵。是年为北魏天兴元年，拓跋珪迁都平城。

镜头转换，按下陇西，复说齐鲁。

东晋隆安二年，燕范阳王慕容德进入山东青州，击败周围各方势力，遂在广固称帝，国号大燕，史称南燕。

南燕虽然仅据一州之地，民不过百万，但军事实力甚强，拥兵三十余万，战车万乘。

慕容德称帝时已六十三岁，行将老朽。前因诸子皆被苻坚所杀，其后便无子嗣，甚至嫡亲子侄亦无。无人承嗣，慕容德为此痛苦无状。

正在此时，把守宫门禁卫统领来报：门外有一少年，自称是北海王慕容纳之子，陛下嫡亲侄儿，名唤慕容超，自长安前来相投。

慕容德闻报，这一喜非同小可，便如从天下掉下一个金元宝一般，急令进宫相见。

镜头闪回，叙述慕容超来历。

晋太和五年，前秦苻坚攻破邺城，平灭前燕，命慕容纳为广武太守。其后数年，慕容纳辞去官职，在张掖居住。

太元八年，慕容德随秦王苻坚南征，留下诸子及随身所佩金刀，拜托兄长慕容纳照顾，然后离开长安南下。

慕容垂在山东起兵建立后燕时，前秦张掖太守苻昌闻知慕容纳及慕容德诸子居于张掖，遂令全部抓捕，并加诛杀。

慕容纳母亲公孙氏因为年老得以免死，慕容纳妻段氏正在怀孕，亦因秦律不许杀孕妇未予处决，囚禁在郡狱。

监狱掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此怀恩欲报。于是得趁其便之时，呼延平偷放段氏出狱，并带公孙氏及段氏逃到羌人居住之地。

段氏便在河西生下一子，取名慕容超。

慕容超十岁之时，祖母公孙氏去世，临终前把金刀传给其孙，并道：此刀是汝叔父慕容德所留，日后儿若有幸东归，可执此刀去见汝叔，其必认之。

言罢即死。呼延平又带慕容超母子，投奔后凉国主吕光。

到吕隆统治后凉之时，向后秦皇帝姚兴投降，慕容超母子又随后凉百姓被迁往长安。

此时呼延平已死，慕容超母常捧宝刀而泣，对儿子说道：我母子得以保全性命，皆赖呼延氏出力。呼延平现在虽死，我欲为你娶其女，以报答呼延家厚恩，不知你可愿意？

慕容超跪地大哭，遂娶呼延平女为妻。

慕容超因诸位叔父都在关东立国，担心被姚兴诛杀，于是在街上装疯行乞。秦人尽皆鄙视，只有皇弟姚绍见后惊异，便劝姚兴赐以侯爵，用以牵制诸燕之国。

姚兴召见慕容超，与其交谈，观其才能。慕容超依旧装疯，前言不搭后语。

姚兴鄙视道：我闻谚云“妍皮不裹痴骨”。今观此子，空自生就一副好皮囊，此语实乃荒诞之言。

遂不赐爵，释而不问。于是慕容超能够来去自由，无人监管。因闻叔父慕容德在山东广固称帝，慕容超于是不告母妻，寻隙持金刀出城，往东而去。

路上行了半月，终于到达广固，得见叔父。

慕容超出示金刀，将祖母临终之语皆对叔父说之。慕容德抚摸金刀，悲痛号哭，认下慕容超，并问其家中情况，方知尚有寡嫂与侄妻留在长安，家族中再无他人。

慕容德以善言相抚：待我诸事已定，便遣使至长安，接你家人前来团聚。

慕容超拜倒：多谢叔父大人。