曹操得意非凡，散朝后回至府衙，便设大宴，会集一众谋臣武士，以客礼款待关公。自此宴请不断，更赠金银珠宝无数，又送美女十人到府。
镜头转换，关公府邸。
关羽将曹操所赠珠宝送到后宅，请二位嫂嫂收存；至于十名美女，正眼看也不看，将手一挥，便要退回司空府去。
那为首女子却抬头笑道：关将军，果然一点情面都不讲么？
关公听得声音耳熟，急抬头看时，见那女子盈盈含笑，正是师妹貂蝉。只是她既作侍女打扮，又混在十人队伍之中，故此先前没有认出。
关羽心中惊疑，命那九女出厅，这才问道：你不是随我师父去了么，却怎生在此？
貂蝉嘘了一声道：妾身等敬奉司空大人差派，前来侍奉将军，还望将军收留。
关羽猛悟，遂令人引那九名女子到后院拜见二位嫂嫂，在后院伺候夫人起居，单单留下貂蝉在前厅问话。眼见貂蝉美目流转，关公心中却不知是喜是忧，颇有些五味杂陈。
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貂蝉展颜一笑，轻启朱唇问道：小妹今奉左师叔之命，潜回许都，是有一句话相问。你此次降曹，是出于真心，还是假意？
关公听了此话，脸色愈加赤红如血，急道：关某此心，天日可鉴。若非为了保护二位嫂嫂周全，留此有用之躯，等待与兄长重会，岂肯投降曹操？况关某与张文远有言在先，做的是朝廷之官，却不是曹府幕僚。兄长而今不知下落，若一旦得了信息，关某死活也要保了二位夫人前去寻找，赴汤蹈火，万死不辞。
貂蝉：师兄忠义，天下尽知，小妹也是奉了师叔之命多此一问，冒犯休怪。刘皇叔此次徐州败走，已投奔河北袁绍，师叔已命赵子龙下山，前去冀州打探。小妹前来许都，却是为探知关师兄真实心意，并代我师骊山老母传艺于你。
关公大喜，深施一礼，称谢不迭。
貂蝉急闪身躲开，脸色微红道：师兄不可。小妹怎敢受你如此大礼？
关羽：师妹既是代师传艺，当然要代师受拜。贤妹师尊，乃是骊山老母？
貂蝉：正是。我师言道，关师兄禀赋异于常人，习得兵家门刀法后愈加英勇，可谓万人之敌。即便如此，师兄身负兴复汉室大任，若他日一旦陷入重围，却也难保必胜。因此我师父受左师叔之托，才命小妹前来，将本门绝技相赠。不揣冒昧，望师兄休执门户之见。
关羽：尊师见爱，再有我师严命，关某岂敢自大？天下英雄尽多，关某也不敢自诩万人敌之誉。休说五湖四海藏龙卧虎，不可尽识，即是尊夫吕布，关某就打他不过。
貂蝉愠怒道：只道关师兄是个正人君子，却也这么不实诚。小妹本是奉了师命，又受义父王允所托，这才以身施计，离间董贼和吕布二人。小妹本是道家弟子，岂肯失身于贼？还望师兄以后给小妹留一薄面，尊夫二字，休再提起。
关公奇道：贤妹此话何意？
貂蝉：我与义父定计之时，抛却身后之名，不惜自污清白，难顾世人耻笑。但却是依仗师门秘传摄魂之术，这才将董卓、吕布玩弄于股掌，令其神魂颠倒，却不能玷污我身。
关羽：贤妹仗仙家道术，救汉室于倾危，真巾帼丈夫也。既是如此，贤妹当日随吕布家眷前来许都，莫非也是要以此术，诱惑曹操？
貂蝉：小妹此术乃本门数百年秘传，施之于人，无有不中之理。那曹操本来也是色中恶鬼，竟然能够抵住我这报魂之术，不致惑乱。多亏左师叔夜入司空府中，将小妹救出，这才有了上次与你三兄弟许田相见。
关羽：原来如此。贤妹此来，莫非要以这摄魂之术传予关某？
貂蝉：非也。摄魂之术乃是女子所用，专门用于对付贪色男子，令其心生迷乱，不能得遂心愿而已。关师兄忠义参天，烈烈丈夫，岂能习学此女子防身之术？
关羽：则贤妹所说传艺于我，又是何意？
貂蝉：家师令我以夺魄神术转授师兄，连小妹也不得偷学私练。
说着伸手入怀，掏出一本薄薄绢册，双手捧于关公。见那经册封面，用古篆写着一行字道：《骊山门秘传夺魄大法》。
关羽不敢造次，整衣三拜，这才起身接过。
貂蝉重新与关公以同门之礼相见，各自落座，传其习学秘法道：此法虽然难得，但只要身具无上内功，习学倒也不难。师兄但依书中所传，于夜静更深之时练之，掌握运气法门即可。但有一点需要谨记，此夺魄神术运气要穴在于印堂，也是敌人破解此术之唯一罩门。师兄以后上阵对敌，须以重盔遮住眉心，勿使受创，余则皆不足畏。
关公点头，但却并未放在心上，只是追问：此术怎样施为？有何神通？
貂蝉：师兄运功之时双眼圆睁，盯住对手双目，受术者即被夺了魂魄，武功半点也无法施展，只有引颈受戮。不过此术只能以一敌一，却不能以一敌众，是以若非对方武功高绝，师兄亦不可轻施，以免被敌人帮手所乘，反为不美。
关公得此道家至宝，心中大喜，对貂蝉倍加敬重，留在府中以师待之，以备随时请教学道时所遇困惑。貂蝉为掩人耳目，从此女扮男妆，住在府中为关公护法。
这一日，曹操宴请关公，送别时见其马瘦，便问原因。
关公笑道：贱躯颇重，再加上八十二斤宝刀，战马难以承载，因此羸瘦。
曹操笑道：身为大将，岂可无宝马相配！马监何在？牵我赤兔马来，赠予关公。
关羽：此马莫非吕奉先此前所乘乎？
曹操：将军眼力不差，正是此马，名曰赤兔。
关羽：如此良骥，关某何以克当？
曹操：将军岂不闻宝马赠英雄，红粉送佳人？
关羽：既如此，足见明公对关某厚爱。
曹操：如此良驹，某非不爱。然其性烈，不服我驯养，只得做个顺水人情，赠予将军。
关羽：明公施惠于人，却不望报恩，实乃宰相肚量，常人不及。
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说话之间，马监上前，已将马缰递到关公手中。可煞奇怪！那赤兔宝马自离吕布，本来性如猛虎，凡人不能靠近，但今日一见关公，却又低首抿耳，驯如羔羊。
曹操叹道：可见天下万物，自有其主，信不妄也。
自此关公一面每日上朝当值，一面在貂蝉督导下苦习夺魄大法，渐有成效。
过了数十日，又让糜芳化妆潜出许都，转道青州前往河北，去打听皇叔下落。
镜头转换，按下关公，再说刘备。
袁绍将刘备安置于冀州，相待甚厚，时常谈论曹操军备，时刻要攻打许都。
刘备在河北停留月余，徐州散卒逐渐陆续寻至，慢慢集结于冀州。
忽这一日，谋士简雍寻至，言明糜竺已在南阳胡车儿军中，整军相候皇叔。刘备大喜，便与简雍日夜商议脱身之计。
袁绍闻说刘备收降纳故，军力渐渐复振，不由心怀疑虑。又听部下挑拨，竟对刘备复起杀心，只恐惹天下议论，一时未及动手。
字幕：建安五年七月，河北冀州。
汝南黄巾军首领刘辟派使到达冀州，拜见袁绍下书，说欲脱离南阳，率众叛归。
袁绍观书大喜，遂与部下商议：何人愿往汝南，联络刘辟，以攻曹操之后？
谋士田丰与刘备向来交好，趁机进言：可使刘备南下会合刘辟，顺便招集当日徐州离散之将。若得关羽、张飞等复归，挠乱曹操之后，则淮泗之地，皆为明公所有也。
袁绍闻之大赞，便召刘备入府商议：我欲讨曹操，为使君复夺徐州，未知如何？
刘备：若果如此，备感激不尽。