邱处机皱皱眉头说，看来我们要加快行进速度了。

这天晚上刮风下雨，天气变得凉快起来，邱处机看着外面的大雨，写了一首诗出示给大家：夜宿阴山下，阴山夜寂寥。

长空云黯黯，大树叶萧萧。

万里程途远，三冬气候韶。

全身都放下，一任断蓬飘。

邱处机一行在哈剌火州只停留了一天，第三天凌晨继续向西顺着天山南坡行进，两日后来到轮台府。

轮台府长官李伯祥是一名汉人，他见邱处机来了十分高兴，热情的接待了邱处机一行。

邱处机一行在轮台府停留了三天，为了感谢李伯祥，临别之时赋诗一首赠予李伯祥： 三峰并起插云寒，四壁横陈绕涧盘。雪岭届天人不到，冰池耀日俗难观。岩深可避刀兵害，水众能滋稼穑干。名镇北方为第一，无人写向画图看。

邱处机一行又行进十余日，来到昌吉城，又名别士八里城。

昌吉城，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，辖区有山地、平原、沙漠、森林。整个地势为南高北低，呈阶梯状，有丰富的矿产资源，人口三十余万，在当地算是一座大城。昌吉城在秦朝时期属匈奴管辖。汉朝时期，汉宣帝派兵征服此地，设立西域都护府管辖。三国以后，长期被突厥占领。唐朝时期，唐太宗派兵夺得阿此地，设置庭州所辖。西辽占领此地后，称别失八里城。后被大蒙古国占领，成吉思汗命令耶律不花率领第二路军将西辽等地建为蒙古大军攻打花剌子模的后勤基底。昌吉城辖区因为适合饲养牛马和种植庄稼，所以蒙古人称其为“仰吉”城。“仰吉”蒙语意为“场圃”，亦即游牧和种植的园地。后来当地人习惯把仰吉城称为“昌吉”城。