受益海外算力需求高增长，光模块、PCB等算力硬件端继续展开修复，而长江电力、中国神华等红利股近期也出现企稳修复行情，可见在此前完成充分调整后，部分资金出现重新采取“杠铃策略”的苗头。
从板块表现来看，房地产、多元金融、并购重组、钢铁等板块涨幅居前，固态电池、华为海思、白酒、云游戏等板块跌幅居前。
回到盘面上，华为概念热炒大半个月了，昨天被带起来的信创，都是位子低盘子小，业绩一般般，散户少的那些。后面可以留意华为海思，智能汽车。资金抱团的一些核心标的如保变电气，海南海药都有国改线，如果还能叠加一些其他题材，那就更加如虎添翼，可以重点去盯一下。
【板块表现】:??1、国企改革/并购重组：1、证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。2、双成药业收购奥拉半导体的公告，使市场对“大股东旗下优质资产或有注入上市公司”的可能性展开联想。3、近期央国企改革不断加码，多家国企上市发布公告。
国企改革：近期央国企改革不断加码，中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并，大型国有企业整合明显提速。之前我们说目前的量能潜水难养真龙，但保变电气反核表明这个方向还有反复。海南海药；保变电气；宏盛华源，深振业A，永达股份。
保变电气10天7板，电力方向，新宏泰、岭南股份、空港股份均2连板，电子城、瑞贝卡、宁夏建材、大唐电信、海泰发展、青岛双星、中南股份、大连热电、本钢板材、贵绳股份、正虹科技、准油股份等超24个股票涨停。其中准油股份资产注入猜想（克拉玛国资），青岛双星有青岛国资重组预期，贵绳股份有习酒猜想等。
??2、金融：大金融的股票近期蠢蠢欲动，但无奈整个情绪没有上来。不过最强标的天茂集团10天8板，昨天地天板炸板的情况下在周五时还能涨停，说明资金已经疯狂。南天信息2连板，弘业期货、华茂股份均涨停。
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??3、海南：商务部、卫健委、药监局发布《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》，涉及生物技术（含干细胞）以及独资医院两大领域开放；财政部等五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械 “零关税”政策。
海南海药6连板，双成药业3连板，板块只剩2个独苗，操作难度加大。