个股方面，常山北明涨停，主力资金净流入4.80亿元居首位，宁德时代、药明康德、南天信息获主力资金净流入居前；贵州茅台遭净卖出6.58亿元居净流出首位，大众交通、老百姓、南都电源等主力资金净流出额居前。

连板股晋级率回升至37%，其中市场连板高标海南海药一字涨停晋级5连板，同时带动海南自贸以及国企改革概念全天逆势活跃，

其中回顾周三时走出地天板的央企改革概念人气股保变电气在上交易日时继续强势涨停，加上在上交易日时大金融板块人气股天茂集团午后一度上演地天板，带动多只此前持续深跌的前期高位人气股盘中尝试反核修复。

从板块表现来看，海南自贸区、华为鲲鹏、财税数字化、保险等板块涨幅居前，白酒、人形机器人、医药商业、AI眼镜等板块跌幅居前。

板块方面，证监会称，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”，国企改革、壳资源等板块受消息刺激走强，保变电气9天6板打出高度，新宏泰、澳柯玛等有资产注入预期的国企表现强劲；华为产业链反复活跃，华映科技4连板，常山北明3天2板，此外公布中标鸿蒙项目的博彦科技直接一字涨停。

【板块表现】：??1、房地产逻辑：中泰证券称，测算本轮存量房贷利率下调空间在50bp左右，预计2025年初新发利率或在3.35%左右。目前人人都说地产不行，说明地产板块已经超跌了，这个方向需要引起注意！：荣丰控股；SG反转：世联行；头部房企：我爱我家，金地集团。

??2、国企改革/并购重组：1、证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。2、双成药业收购奥拉半导体的公告，使市场对“大股东旗下优质资产或有注入上市公司”的可能性展开联想。3、近期央国企改革不断加码，多家国企上市发布公告。

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在上交易日时早盘国企改革的情绪很强，国中水务4天3板，东安动力、海南发展、岭南股份均涨停，有两个科技方向的涨停需要注意，一个是苏州固锝，另外一个是澳柯玛。还有旗天科技20cm炸板。

国改走的不及预期，那这个方向也只能作为加分项看待，核心保变电气走了个地天板走势，算是日内修复最强的票，也是国企改革方向的抱团核心，在上交易日时的反馈很重要，代表市场修复是否成功，正常预期应该是低开高走。总体来说这个方向是政策上引导，具备短期炒作的机会。

??3、信创/鸿蒙：1、中泰证券指出，全面替换时间节点迫近，党政信创正在加速重启中。2、深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。3、近日，江苏省数据集团有限公司成立，此外陕西、湖南、湖北、河南、福建等省份已组建省级数据集团。

常山北明3天2板，鸿蒙概念核心人气票。梦网科技、久其软件、南天信息、博彦科技等均收板。鸿蒙方向目前就常山北明启动，看能否带动其他个股底部补涨。

??4、荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发布声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCAN NXT:1970i和1980i DUV光刻机。光刻机板块近期反复异动，

??5、华为链：Counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越iOS，成为市场第二大操作系统。华为线越炒越弱了，这个方向注意及时出局！