A股1月13日 市场全天冲高回落，创业板指领跌

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朋友们晚上好，时间是1月13日星期六。周五共26股涨停，连板股总数10只，31股封板未遂，封板率为46%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，光伏股清源股份16天10板、公元股份4板、绿康生化2板，锂电池板块深中华A4板、恒兴新材2板，飞行汽车概念股光洋股份3板，鸿蒙概念股华立股份2板、智度股份2板，环保板块大千生态2板、节能铁汉创业板首板，零售股茂业商业2板。周五收涨个股1400只，收跌个股3513只。

截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.64%，创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出30.32亿，其中沪股通净买入3.52亿元，深股通净卖出33.84亿元。沪深股通周五小幅净卖出，农业银行净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，电新板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF合约/空/头/.加仓数量大于多头。龙虎榜方面，节能铁汉遭机构卖出超3000万；智微智能遭机构卖出超3000万；光洋股份获两家一线游资席位买入；高新发展遭中信证券北京呼家楼营业部卖出超6000万；大连圣亚遭两家量化席位卖出。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面，农业银行净买入居首，通威股份和万华化学净买入分居二、三位。此外，阳光电源、天齐锂业等新能源股继续获北向资金净买入。净卖出方面，贵州茅台净卖出居首，该股本周5个交易日全部遭北向资金净卖出；汇川技术、隆基绿能净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度明显下降，买入方面，两只鸿蒙概念股获机构买入，其中亚华电子获买入超5000万，智度股份获买入超7000万。卖出方面，环保股节能铁汉遭机构卖出超3000万；鸿蒙概念股智微智能遭机构卖出超3000万。一线游资活跃度一般，飞行汽车概念股光洋股份获两家一线游资席位买入；次新股宏盛华源获一家一线游资席位买入超7000万，遭一家一线游资席位卖出超3000万；大跌的高新发展遭中信证券北京呼家楼营业部卖出超6000万。量化资金活跃度一般，大连圣亚遭两家量化席位卖出。

忽如一夜春风来，千树万树梨花开！上交易日市场终于迎来了2024年第一次大反弹行情，虽然指数涨幅不是很大，沪指连2900点还没有收复，但个股报复性上涨强如牛市，两市超4400只个股红盘。

更值得一看的是，好久没有出现涨停板的创业板、科创板同时出现多只20%涨停个股，说明市场信心和风险偏好已经大幅转强，这是盘面隐藏的最大利好，现在A.股.信心比黄金还重要，一旦信心回归，市场量能就会逐步放大，赚钱效应也会慢慢提升，最终久违的牛市也会重来的！

此外，外资风向标大幅净买入40多亿，内资也争气净流入近100亿，内外资罕见合力一致做多，在全球股市一片走牛大背景下，A.股.缺席已久的春季躁动行情或正式启动了，不多说，坚定看好后市大盘反弹行情，积极把握2900点下方黄金坑低吸机遇，希望大家都能够把握难得的反弹窗口期！

市场全天冲高回落，创业板指领跌，北证50指数跌超6%，仅1只北交所个股上涨。盘面上，光伏概念股持续活跃，绿康生化、江苏华辰、联泓新科等涨停。环保股开盘大涨，节能铁汉、正和生态涨停。卫星导航概念股临近尾盘异动，上海沪工涨停。下.跌方面，消费电子概念股陷入调整，豪声电子等多只北交所个股跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下.跌。沪深两市周五成交额6767亿，较上个交易日缩量354亿。板块方面，POE胶膜、航运、电力、银行等板块涨幅居前，MR、消费电子、手机游戏、自动化设备等板块跌幅居前。

环保板块早盘强势崛起，大千生态、节能铁汉、正和生态、东华科技涨停，中电环保、科净源、启迪环境等涨幅靠前。消息面上，重要部门关于全面推进美丽中国建设的意见印发，其中提出，新征程上，必须把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置，保持加强生态文明建设的战略定力，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设天蓝、地绿、水清的美好家园。

重磅政策文件出台对早盘环保板块人气提振作用明显，但后排个股跟随性相对有限，多数个股出现冲高回落，而上交易日涨停的太和水在竞价一字涨停后尾盘出现炸板，资金承接力度不尽人意。事实上美丽中国涉及的环保类政策在此前新型城镇概念的炒作中也已经有所预期，因此该板块周五的脉冲式拉升暂时只能视为大基建板块中环保分支的补涨。而存在涨价预期的污水处理、水务等细分由于其类公用事业属性或仍具预期差。

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光伏板块继续逆势大涨，清源股份走出16天10板奠定其高人气，公元股份、耀皮玻璃、联泓新科、绿康生化、中旗新材涨停，聆达股份、帝科股份、海优新材、鹿山新材等涨幅靠前。消息面上，根据集邦咨询预测，预计2024年全球光伏新增装机474GW，同比增长16%。从区域结构来看，欧洲各国在23年大幅上调其远期光伏装机目标，并推行多项利好政策，2024年欧洲新增装机将达90GW，有望长期保持稳步增长，增速为14%；美洲整体新增装机有望达87GW，同比增长33%。

在逆变器分支此前大放异彩后，近期胶膜、玻璃等辅材方向在光伏产业链中领涨，仍主要以海外装机目标和增速的持续超预期驱动为主。此外辅材方向由于其业绩的高波动性，此前在板块内同样阶段跌幅领先，因此作为有望率先受益装机复苏的组件辅材方向持续补涨也在情理之中。同时，作为本轮光伏反弹行情先导的逆变器细分目前反弹趋势仍在延续，其后市表现大概率可决定本轮光伏板块的反弹高度。

而光伏板块的持续大涨也扩散到了电网设备、电力等方向，电力股华银电力、长源电力和智能电网股大连电瓷、江苏华辰涨停。消息面上，上交易日发布的全面推进美丽中国建设的意见中提出，要加快构建新型电力系统，进一步发展全国碳市场。点评： 随着欧盟电网不断升级改造，各国输电电网不断打通，开关类产品、变压器以及变电站周围设备等的需求可能上升。同时当前国内“/十/四/.五/.”特高压建设迎来收关阶段，同时24-25年国内即将开启“/十/五/.五/.”特高压建设阶段，关注特高压行业订单兑现及“/十/五/.五/.”阶段相关投资继续扩大。

随着全国性碳交易市场和电力现货市场建设愈发完善，绿电交易规模持续放量有利清洁能源装机爆发式增长，而作为电力运送载体的电网投资的放量也亟需跟上步伐。因此特高压、智能电网为首的电网设备股同样表现远强于大盘，其中不少叠加出海逻辑的品种已经持续走出上升趋势。而电力板块中，除去电力现货扩容和此前容量电价等政策利好外，不少个股的高股息属性也对其表现形成支撑。

军工、卫星导航板块午后异动，利君股份、万方发展、上海沪工涨停，中科海讯一度触及20CM涨停，天银机电、天海防务、中国卫星等涨幅靠前。点评，目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“/十/四/.五/.”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮产能扩张周期（24-27年）。

综合来看，股指冲高后再度震荡回落，沪指仍难以收复2900点关口，尽管创业板指周五收跌近1%，但仍收于5日均线上方，不过三大股指日线MACD绿柱仍小幅放大，KDJ死叉拐头态势依旧，短期弱势仍难以扭转。不过个股表现看，周五亏钱效应集中于北证市场，尽管两市封板率不到50%，但跌停个股也极为有限，显示市场短期继续大幅杀跌动能相对有限。因此下周市场大概率仍将维持弱平衡态势，具备年报预增加持的个股以及近期人气相对仍较为稳定的新能源赛道和鸿蒙等热点仍可予以逢低关注。

热点题材：1、我国全面推进美丽中国建设生态系统修复为重要抓手：关于全面推进美丽中国建设的意见，提出要加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，推行草原森林河流湖泊地休养生息。到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化;到2035年，全国森林覆盖率提高至26%，水土保持率提高至75%，生态系统基本实现良性循环。研究机构认为，生态环境保护系统发展正在迎来新机遇，其中草原碳汇是我国实现“双碳”标的重要力量，退化草原恢复具有极大的碳汇潜力和碳汇价值。多年来，国.家.不断加大对草原生态修复的投入力度。2023年，CCER重新开闸进展加速。若草原碳汇纳入交易，有望重塑生态修复企业的盈利模式。

2、美丽中国顶层设计出炉到2027年新能源汽车占比力争达到45%：1月11日晚间，重要部门发布关于全面推进美丽中国建设的意见，内容有：1、积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建新型电力系统；2、进一步发展全国碳市场，丰富交易品种和方式；3、研究制定下一阶段机动车排放标准，开展新阶段油品质量标准研究；4、到2027年，新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%；5、到2027年，全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右；6、到2027年，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到有效保障；7、大力发展绿色金融，支持符合条件的企业发行绿色债券。

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点评：自主品牌在新能源汽车领域将持续受益于新能源渗透率的提升，有望将国内市占率进一步提高至55%：预计2024年自主品牌仍能在插电混动车型（含增程式）拉动的新能源渗透率持续提升过程中获得红利，自主品牌国内零售市占率将进一步提升至55%。建议关注比亚迪（002594）、长安汽车（000625）、银轮股份（002126）、三花智控（002050）等。