大盘周一长阳，周二高位整理，没有出现大的回调，保持强势状态。股指目前面临3000点重要关口，围而不攻。周一拉券商周二拉地产，都是市场敏感度较高的品种，实体资本频繁异动，收购回购增持不断出现，这可能是市场的底部信号。现在不确定大盘能否在本月有发动行情的机会，但大概率在年内低点这个区域形成底部。后续还是需要成交量支持。

技术上看，周二指数早盘维持窄幅整理，午后指数情绪明显提升，震荡走高。分时上黄白两线纠结前行，说明市场赚钱效应一般。日线级别上，走出连阳格局，且5日线由空转多支撑指数上行。不过短期临近13日均线的压制，同时上方还有前期遗留的向下跳空缺口。同时更为关键的是周二缩量明显。因此当下还需重点留意补量的情况，否则还会存在进一步震荡整理的预期。创业板指周二表现相对弱势，走出孕线形态，同时也受阻于13日均线，短期也需要追踪震荡整理后的方向选择情况。

AI概念股中分化较为明显，AI应用端虽然整体分化，但传媒板块中前排核心标的延续强势，龙版传媒8天7板，文投控股5连板，多模态概念股苏州科技4连板，而硬件方向的亏钱效应更为明显，其中寒武纪跌超9%，CPO龙头股中际旭创、新易盛也双双跌超4%。因此明日需警惕硬件方向的资金负反馈向AI全产业链延伸风险。

板块方面，市场反弹核心主线还是AI产业链和华为鸿蒙、半导体芯片、消费电子、机器人、数据要素等科技股，其中以多模态AI、短剧传媒游戏以及CPO算力为代表的AI产业链近期连续走强，新一轮趋势性上涨行情已经在路上了，有望成为12月最强风口之一。

A股当前估值已隐含较多偏悲观的预期，基于未来经济基本面、政策预期和外部因素可能迎来周期性改善，当前位置不必过于悲观，A股市场中期机会仍大于风险。具体而言，上周市场延续11月底以来的调整态势，上证指数再度下行至整数关口之下，沪深300等代表蓝筹的宽基指数也创下调整新低，主要原因在于投资者对国内需求偏弱的担忧，以及对后续稳增长政策力度、节奏的观望，投资者信心仍有改善空间。面对内需偏缓的状况，政策调控再度成为市场关注重点，重要部门会议召开并提出“稳中求进，以进促稳，先立后破”，会议基调表明在结构性改革过程中同时注重周期性增长，对改善市场风险偏好和提振信心有积极意义。近期可能召开的/中/央/.经济工作会议，对明年经济工作的定调、尤其是稳增长政策的安排部署有望进一步明确。

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乐鑫科技（/非/荐/股/）： AIoT芯片侧重在物联网设备端侧附加AI语音识别与控制及图像识别等能力

瑞芯微（/非/荐/股/）： 正在紧密地与下游AIoT客户共同探索模型在边端侧的运用，已有客户推出接入大模型的产品。

002273水晶光电（/非/荐/股/）： 一直对AR业务保持较高的研发投入，在Birdbath、反射光波导、衍射光波导方案都有非常全面的技术布局;

汤姆猫（/非/荐/股/）： 在Web3.0方向主要布局探索的领域包括AI智能交互、VR/AR沉浸式体验、物联网场景联动、区块链等。

大盘这两天的走势很有意思，周一和周二都是两点之后开始发力，盘中没有出现大的回调，尾盘再次发力，与前段时间的高开低走、低开低走完全不同，市场风格正在发生变化。

A股是高流动性的资本市场，市场情绪波动往往会引发过度的高估和低估，但实业资本会更偏重于资产的真实价值。最近实业资本频繁有动作，煤老板抄底上海楼市，酒老板长三角拿地，浙商证券收购国都证券股权，保利发展大手笔回购+增持等，还有大量上市公司发布回购消息。这些信号表明，目前的资产价格已经相当有吸引力，资金充足的实业资本不动声色地出手了。

临近年底，大盘未必会有多大的行情空间，不过周一的二次探底可能真的成功了，2950-3000点这个区间将成为重要的底部。股指已经五连阳，周二以最高点报收显示行情有余力，目前没有疲态。明天的阻力位是上周二的缺口点位，继续重点观察券商和权重板块。目前的A股市场已经呈现出诸多积极的信号，无论是政策的扶持力度，还是市场表现，都显示出当前的区域已到底部。这一次是大的趋势投资，会持续非常长的时间。基建补短板，拉动内需稳增长。今年以来电改政策持续出台，电力现货市场与需求侧响应强化。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，招商，信达，中信，华创，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.12.13