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朋友们晚上好，时间是11月15日星期三。周二共39股涨停，连板股总数12只，10股封板未遂，封板率为79%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，芯片产业链的文一科技21天12板、皇庭国际6板、福晶科技7天4板，卫星互联网板块龙洲股份18天9板、多伦科技2板，拟投资CPO产业的豪美新材6板，外贸出口概念股宁波远洋4板、三柏硕3板、开创电气创业板2板，汽车产业链的银宝山新3板、海马汽车3板。周二收涨个股2831只，收跌个股1972只。
截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。北向资金全天净卖出21.09亿元，其中沪股通净卖出16.84亿元，深股通净卖出4.25亿元。沪深股通周二小幅净卖出，中际旭创净买入居首，中/.国.平安净卖出居首。板块主力资金方面，光学光电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，通化金马获机构买入超6000万；思特奇获机构买入超5000万；福晶科技获中信证券北京呼家楼营业部买入超8000万；云从科技获一家量化席位买入超4000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多。买入方面，中际旭创净买入居首，迈瑞医疗、软通动力净买入居二、三位。净卖出方面，中/.国.平安净卖出居首，该股已连续5个交易日遭北向资金净卖出，且净卖出金额逐步增大。长江电力、兴业银行净卖出分居二、三位，此外中/.国.太保、东方财富等金融股均遭北向资金净卖出。
龙虎榜机构活跃度有所提升。买入方面，存储芯片概念股万润科技获机构买入近亿元；阿尔兹海默概念股通化金马获机构买入超6000万；鸿蒙概念股思特奇获机构买入超5000万。卖出方面，减速器概念股三联锻造遭机构卖出近2000万。一线游资活跃度明显下降，万润科技获国泰君安三亚迎宾路营业部席位买入超亿元；光刻机概念股福晶科技获中信证券北京呼家楼营业部买入超8000万。量化资金活跃度有所提升，万润科技获一家量化席位买入超6000万，通化金马获一家量化席位买入超5000万；云从科技获一家量化席位买入超4000万。
周二券商股盘中异动，汇金系集体猛拉，中金公司短线飙升后一度涨停，中/.国.银河也快速拉升。消息面上，市场对/中./.央/.汇金系的几家券商有重组预期，不过中金公司、银河证券上交易日已发布澄清公告称，目前不存在并购的事宜，也不存在应披露未披露的事项。港股中资券商股跟随A股走高，中金公司、中/.国.银河涨超3%，国联证券、中信证券、申万宏源等跟涨。
大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，华为概念股持续活跃，九联科技、思特奇、传智教育、吉大正元等涨停。算力概念股震荡走强，汇纳科技20CM涨停，青云科技、寒武纪等多股涨超10%。先进封装概念股维持强势，皇庭国际、宏昌电子、同兴达、文一科技等涨停。汽车股午后走高，海马汽车、江铃汽车涨停。下跌方面，煤炭等周期股集体调整，云煤能源跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市周二成交额8934亿，较上个交易日放量248亿。板块方面，鸿蒙概念、华为昇腾、算力租赁、数据确权等板块涨幅居前，煤炭、燃气、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。
鸿蒙概念为首的华为产业链继续强者恒强，九联科技、传智教育2连板，吉大正元、思特奇、延华智能等涨停。消息面上，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解，自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。
鸿蒙与安卓的完全分离使得纯正鸿蒙系统相关的应用软件目前成为行业内亟需开发的重点，也带动了相关开发、创新、应用等新一轮的规模需求释放。伴随鸿蒙概念的持续炒作深入，鸿蒙相关的智能驾驶系统、教育、医疗等各行业的应用也有望不断面世，或成为鸿蒙概念炒作未来发散的方向。
点评：截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS开发者数量达220万，生态不断丰富，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统。而随着HarmonyOSNEXT摒弃了以往传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，旨在推动原生鸿蒙应用发展，预计未来会有更多的原生鸿蒙应用推出。鸿蒙PC版本或有望明年推出，长期成长空间进一步打开。但需注意的是，鸿蒙概念在连续两日的放量拉升后，短线情绪会趋于高潮，明日板块内部可能会经历一定的分歧整理，届时可以重点留意前排核心标的的低吸机会。
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芯片半导体板块近期反复活跃，皇庭国际6连板，文一科技、福晶科技、至正股份、同兴达、万润科技等多股涨停。消息面上，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。此外，存储芯片行业涨价延续，DDR3芯片价格短线急涨近一成，本季合约价可望大涨10%至15%。TrendForce指出，DDR3报价从9月起陆续走扬，DDR3 4Gb至今累计涨幅近一成，DDR3 2Gb累计涨幅则有14%。
以先进封装、光刻机等半导体设备和材料端继续成为半导体领涨细分，随着英伟达发布最新款算力芯片，加上AMD即将发布的AMD MI300均将采用CPU+GPU异构计算的存算一体技术，同时采用Chiplet技术，使得原本产能告急的先进封装产能更为吃紧。我国在先进封装领域原本技术上差距不大，市场对该方向的热烈追捧也是对我国在这一领域的技术和产能方面的优势的一种正面期待。
算力租赁概念周二再度强势崛起，汇纳科技、中科金财、恒为科技、美格智能涨停，云从科技、青云科技、并行科技等涨幅靠前。消息面上，汇纳科技公告，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其A100算力服务收费拟上调100%。公司拟将所受托运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%。
除去算力供需缺口持续扩大对持有大量算力卡公司直接形成利好外，例如算力调度、空间算力、昇腾一体机等新的细分也开始不断得到资金挖掘。随着利通电子、中贝、恒润等趋势走强的标的在盘中资金承接不断增强加持下不断走出阶段新高，使得算力方向盘中表现更显坚挺，关注受益算力卡需求不断放量下光模块、HBM存储等细分能否得到轮动进一步展开修复。
目前来看，算力概念主要分为两大方向：其一在抢货潮下，显卡价格快速上涨。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升，在此逻辑下催发了市场对于算力租赁的炒作；二是，市场开始寻求算力产业链的国产化机会，像周二午后的寒武纪、海光信息、景嘉微等标识度较高的个股均出现了异动拉升。叠加在英伟达高端算力芯片受限的背景下，预计国产算力有望在后续走出一轮波段性行情。
新能源汽车板块局部活跃态势延续，银宝山新3连板，海马汽车、江铃汽车、宇通重工、德宏股份涨停。中汽协数据显示，10月国内新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。今年前10个月，国内新能源汽车销量为728万辆，同比增长37.8%，市场占有率达到30.4%。其中，纯电动车累计销售516万辆，同比增长25.2%；插电式混合动力车累计销售211.6万辆，同比增长82.6%。
华为智选汽车智界S7在发布后的预订数据仍表现不俗，可见华为智选模式在新能源汽车产业链中的地位仍在不断上升。而尚未正式上市的全尺寸旗舰SUV问界M9已经突破了3万辆的预订量。此前在问界M5智驾版、问界M7智驾版上出现的HUAWEI ADS 2.0智驾系统在问界M9中也会呈现。此外光场屏、华为百万像素智慧大灯等有望在问界M9上率先应用的新科技或成为华为汽车概念中挖掘的潜在方向。
综合来看，指数继续维持放量强势震荡态势，9000亿左右的成交量能虽难以支持股指短期内继续大幅走高，但多个热点间的良性轮动态势仍然能够得以延续。目前鸿蒙概念为首的华为产业链和算力租赁、数据要素为首的AI方向仍是资金的主攻方向，尽管例如外贸、军工、卫星等近期同样表现不俗，但若后期缺乏消息面持续发酵，未来容易遭到淘汰。从个股连板晋级率和封板率来看，市场承接力度伴随量能放大表现积极，即使高标股方向再度释放分歧，也容易引发场外资金再度逢低入场，市场情绪阶段的强平衡态势有望延续。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.15