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市场显现积极变化，预期有望逐步改善。三季度资产价格并未反映国内经济的积极变化，投资者对政策有较高期待，同时前期海外美债利率上升也对国内资金面和情绪面也带来冲击。近期市场回调至关键关口后，估值所处位置已计入过于悲观预期，市场明显具备较好投资吸引力，且几方面正在发生积极变化：1）万亿元国债发行好于市场预期，/中/央/.金融工作会议也释放较多积极信号，四季度仍然是政策的关键窗口期；2）汇金持续增持四大行和指数ETF，为市场注入流动性有助于扭转资金面负反馈，同时社保基金等长线资金积极发声并抬升仓位水平，近期较多上市公司也密集发布回购和增持计划，反映重要投资者对于市场价值的认可；3）中/M.高层互动增多，改善投资者风险偏好；4）M国经济呈现降温迹象，美债利率从5%的高位快速回落，对人民币汇率及资金流向带来支持。向后看，认为在当前积极因素不断累积的背景下，市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必过于谨慎，市场中期机会仍大于风险。配置层面，在政策预期和风险偏好改善背景下，认为前期超跌并且具备周期反转和景气上升的成长赛道有望阶段性相对跑赢，如科技硬件、医药和高端制造等，高股息资产中期具备配置价值但短期弹性或相对不足。

题材上:1）算力: 板块周二排名前三的，其中算力就占2个，个股以恒润、中贝通信为代表的高辨识度个股卷土重来，中贝通信封死涨停，四川长虹也表现不错。要注意的是：市场对于算力的炒作进一步延伸至CPO方向，午后CPO概念股异动拉升，当然也有新易盛的一则厕所小道消息有关，CPO（先进封装）指数走出三连阳，有望突破前高。龙头是：文一科技，走出2连板。稳健的朋友可以关注一下：国企的 002281光迅科技，位置低，且周二大阳突破短线新高，若板块继续发酵，她也会补涨，关注回踩后的低吸机会，不要追涨！

2) 光刻机:事件驱动①【中信证券：核心“卡脖子”设备，国产替代蓄势待发】中信证券研报指出，光刻机是半导体制造过程中价值量和技术壁垒最高的设备之一，光刻机处于核心“卡脖子”状态，光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。②传准备成立光刻机集团，集中优势资源，快速突破重要的半导体的关键瓶颈！③上海微电子又有新专利，进展不断。

3）传媒（短剧）: 龙头：天威视讯，早上集合竞价，一度超87亿封单，这个力度绝对是大超预期的，充分说明资金对它的看好，开盘后板上也几乎没有什么抛压，成交相对上交易日进一步萎缩。明天大概率又是一字板。标的留意：002995天地在线，她和天龙股份及天威视讯也都是天字辈，博弈有资金继续做补涨。

4) AI Pin: 是周二的发酵的一个新概念，属于消费电子的范畴，可以留意下新题材AI Pin的持续性，这个方向还是具有想象力的。

天龙股份（/非/荐/股/）： 汽车零部件+参股芯片公司方向，精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,业务涵盖：模具加工、制造、自有房屋租赁、设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,，五金工具、电器配件、特斯拉，传感器，胎压监测，国产芯片，新能源车， 22天13板10连板。

000628高新发展（/非/荐/股/）： 拟购买华鲲振宇70%股权方向，主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。业务涵盖：;房地产开发、商品房经营、兴建高新区内公共设施、为区内企业生产和生活提供配套服务,建筑装饰、装修(凭资质经营);工业与民用建筑工程、土石方工程等工程建设;项目投资;项目咨询等。， 14天12板。 华为昇腾， 算力概念，国产芯片，华为概念， 智慧城市，PPP模式 ，参股期货，

恒实科技（/非/荐/股/）： 是国内领先的数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商;主营业务包括：计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询;专业承包;机械设备租赁;会议服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口。 5G概念 国产软件 智能家居 大数据 智能电网 物联网

002889东方嘉盛（/非/荐/股/）： 光刻机寄售维修方向，国内领先的一体化数字供应链服务商业务涵盖：货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;道路货物运输，:供应链管理服务;贸易代理;国内贸易代理;会议及展览服务;互联网销售。, 8天7板2连板， 光刻机(胶) 冷链物流 人工智能 数字经济/一/带/一/路/. 机器人概念

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002929润建股份（/非/荐/股/）： 通信信息网络和能源网络的管理和运维者,是领先的数字化智能运维服务商,，主营业务包括：供电业务;输电、供电受电电力设施的安装、维修和试验;基础电信业务;建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建筑工程设计;建筑劳务分包;。提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等服务和综合解决方案,虚拟电厂平台成为第一批参与深圳市精准响应的“自控式”虚拟电厂，参与深圳超过50次的需求响应交易，实现领先落地并在多个城市推进。 5G概念 无人机 充电桩 大数据 送转预期 风能 太阳能 云计算 新能源

002682龙洲股份（/非/荐/股/）： 新能源客车+卫星导航方向，以现代物流(含沥青供应链)为主体,汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、主营业务包括：;房屋租赁;汽车租赁;对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资;汽车建筑材料的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。， 13天8板。 国企改革 人工智能 新能源车 充电桩 电商概念 燃料电池

华力创通（/非/荐/股/）： 卫星导航龙头，聚焦卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统、轨道交通等主营业务方向,，主营业务包括：卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备;计算机系统集成;。卫星后面还有消息催化，加上最近的人气高位股都有反弹的迹象，明天高开不追，若回踩5日线可以低吸博弈反弹！ 国产芯片 无人驾驶 人工智能 虚拟现实 无人机 网络安全 北斗导航 创投 军工。

002238天威视讯（/非/荐/股/）： 短剧方向，主要向用户提供有线数字业务(包括基本收视、增值业务)、互联网宽带接入服务、视频购物服务和政企项目服务,主营业务包括：;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息传输、软件和信息技术运行维护服务;信息技术咨询服务;动漫、游戏数字内容服务;数字文化内容服务;数字体育内容服务;安全系统监控服务;会议展览展示策划;从事广告业务;。消息面上：短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。 超清视频 影视概念 虚拟现实 5G概念 智慧城市 云计算 深圳特区 4连板。

002281光迅科技（/非/荐/股/）： 主要产品有光电子器件、模块和子系统产品,，业务涵盖：信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软、硬件研制、开发、系统集成;网络及数据通信产品的开发、生产、销售;软件开发与技术服务;安全技术防范产品的生产、 提供整体解决方案。接入类产品包括固网接入和无线接入类产品。数据通信产品主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,底部位置，基本面万金油，股性也很活跃，周二温和放量，关注回踩后的低吸机会，不要追涨！华为概念 国产芯片 5G概念 /一/带/一/路/. 量子通信 国企改革

龙韵股份（/非/荐/股/）： 广告传媒方向，业务为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务等。主营业务包括：广告发布;广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;工业设计服务;图文设计制作;文艺创作;会议及展览服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;技术服务、技术开发、。 4连板。

鼎捷软件（/非/荐/股/）： 国内领先的企业数字化综合解决方案服务提供商,主营业务是为制造业、主营业务包括：开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备;计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修,销售自产产品,OpenAI首届开发者大会称，用户无需编写代码就可打造自己的GPT并公开分享，本月晚些时候将推出GPT Store，若用户的原创GPT上线这种GPT商店，可以根据GPT使用人数获得收入；Turbo版GPT-4有128k上下文窗口，可一次容纳300多页文本内容的提示词，输出token收费较原版便宜两倍，输入token收费便宜三倍。OpenAI还发布AI API助手Assistants API，增加图像创建、文本转语言等多模态功能。鼎捷软件开发的ChatFile是一款基于鼎捷雅典娜知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人，具备翻译、报告、文档助手、合同审查等功能，源自于鼎捷雅典娜的企业级机器人模型。消息面上：智算供需出现阶段性失衡，部分先发优势公司在手算力的价值有望因稀缺性提升。 华为概念 百度概念 工业互联 新零售 工业4.0 人工智能 国产软件 大数据

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002712思美传媒（/非/荐/股/）： 短剧方向，综合性的文化传媒集团,为客户提供品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐内容营销、主营业务包括：广告制作;广告发布;广告设计、代理;企业形象策划;市场调查，

贵广网络（/非/荐/股/）： 华为+算力+传媒，主要从事广播电视网络的建设运营,主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等,主营业务包括：电影摄制服务、摄像及视频制作服务;电影放映;广告设计、制作、代理、发布及营销策划;从事通信工程、电子与智能化工程以及卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统、应急广播系统工程的设计、等。底部位置了，机会大于风险，这票后面肯定还有大阳，有低开回踩机会可以低吸埋伏，消息面上：智算供需出现阶段性失衡，部分先发优势公司在手算力的价值有望因稀缺性提升。华为概念 智能家居 大数据 云计算 物联网

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.08