半导体行业点评：近期从基本面的角度来看，诸多半导体行业的表现均体现了好转的特征，包括【存储】【MLCC】【模拟芯片】【CIS芯片】等；

1.存储芯片：南韩媒体Pulse引述半导体产业多位消息人士谈话指出，三星在本季调升NAND芯片报价10%至20%之后，已决定明年第1季与第2季逐季再调涨报价20%。江波龙前三季度营收65.79亿元，同比-0.7%，归母净利润-8.83亿元，同比-521.8%，但营收环比+29%，净利润环比亏损收窄9.1%万润科技前三季度营收约34.53亿元，同比增加52.71%；归属于上市公司股东的净利润约6583万元，同比增加215.29%，同比扭亏盈；

2.模拟芯片尽管圣邦股份的三季报一般（尤其收入和成本费用错配问题），但模拟芯片Q3业绩看，还是出现明显改善或触底迹象的：卓胜微：单季营收净利环比高增，营收同比+80%，环比+48%，归母同比+94%，环比+81%；南芯科技：单季营收净利同比高增，营收同比+102%，环比+45%；归母同比+84%；艾为电子：单季营收同比高增，营收同比+109%，存货连续两季度降低。

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3.MLCCMLCC也是类似的表现，三季度环比出现了向好的迹象：三环集团：2023年前三季度实现营收41.06亿元，同比增加3.85%；实现归母净利润11.42亿元，同比下滑8.10%，单三季度公司实现营收14.77亿元，同比增加39.30%，环比增加6.94%；实现归母净利润4.11亿元，同比增加35.44%；泰晶科技：23Q3实现营收2.10亿元，同比1.24%、环比0.04%；归母净利润0.28亿元，同比-34.73%、环比0.54%；顺络电子：Q2单季营收创历史新高，Q3单季度营收再创新高，达到13.44亿元，同比+28.59%/环比+2.87%；Q3单季度归母净利润2.22亿元，同比+94.57%/环比+26.38%PS: 无论是从3季报，还是从近期的微观跟踪来看，多方面的Q3季度开始出现了好转，预计4季度会更明显改善。

根据乘联会统计，10月份乘用车零售销量预计202.0万辆，同比增长9.5%，车市“金九银十”即将兑现，全年表现有望超预期。得益于国产新能源车浪潮的推动，当前汽车市场景气度持续高增。另一方面，全球碳中和的推进与此前芯片荒的出现，也让国内新能源车获得了难得发展机遇，抢占巨大的国际市场供需缺口。展望后市，“金九银十”过后，车市将进入年底冲量阶段，销量增势有望得到延续，在各项新车争相亮相的背景下，后市汽车产业链或将延续景气态势。

尽管10月大盘呈现整体下跌，但经历漫长的箱体震荡的“垃圾”时间以及大盘破位的信心崩塌后，“市场底”基本确立，后市机会远大于风险，11月走出上涨是大概率事件。

自“ChatGPT”横空出世，全球科技企业掀起一场研发AI大模型的热潮，造成短期内算力端供给持续紧俏。随着AI算力等硬件底座逐步搭建完善，AI大规模应用成为可能，位于“道金字塔顶”的应用端发展空间广阔。

另外，新疆“自贸区”政策落地后，或将进一步激活当地经济活力，促进当地投资、制造业、贸易、消费等产业链的蓬勃发展，当地经济增长或将进一步提速。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华西，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.03