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中际旭创（/非/荐/股/）： 光模块方向，主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售,公司目前业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。，CPO概念 F5G概念 贬值受益 5G概念 智能机器 云计算 节能环保

新易盛 （/非/荐/股/）： 硅光模块方向，致力于高性能光模块的研发、生产和销售,，业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块,，产品服务于数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等领域的国内外客户。光通信模块 算力概念 CPO概念 5G概念

仕佳光子（/非/荐/股/）： 光通信+激光器用于CPO方向，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。， CPO概念 F5G概念 数据中心 国产芯片 5G概念

光库科技（/非/荐/股/）： 光通信+铌酸锂调制器方向，专业从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产、销售及服务， 主要产品为光纤激光器件和光通讯器件,所在行业属于国/家鼓励和扶持的光电子器件及其他电子器件制造业。光通信模块 CPO概念 激光雷达 航天概念 国产芯片

中国汽研（/非/荐/股/）： 主营包括智能网联汽车测评、数据监管平台服务后市场认证、信息安全认证等智能网联汽车全生命周期领域。

恒为科技（/非/荐/股/）： AI服务器+电力巡检机器人方向，是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商,从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,业务涵盖：信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,通信设备、计算机软硬件及相关配套设备，信创 机器人概念 数据安全 数字孪生 华为概念

新亚电子（/非/荐/股/）： 算力+高频数据线材方向，主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售。产品主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频电子线材及特种线材等,广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。，

共进股份（/非/荐/股/）： 算力+交换机+光通信方向，国内前列、全球领先的宽带终端制造商,，,聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售。业务涵盖：通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、电源产品、电脑电视盒、无线通讯产品的试测及技术服务业务;通讯设备、光通讯产品、存储类产品及相关产品和组件、， 毫米波概念 F5G概念 WiFi 传感器 华为概念 5G概念

002463沪电股份（/非/荐/股/）： 算力+PCB方向，主要业务以及生产、采购、销售等，专注于各类印制电路板的生产、销售及相关售后服务。公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域,辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。 PCB 华为概念 新能源车 国产芯片 无人驾驶 5G概念 云计算

中贝通信（/非/荐/股/）： 算力租赁方向，在5G网络建设上是中国移动、电信与联通的重要服务商，主要为客户提供5G新基建,智慧城市与5G行业应用服务,以及光电子器件的生产和销售。同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府提供智慧城市及5G行业应用服务。，算力概念 F5G概念 储能 6G概念 5G概念 /一/带/一/路/. 充电桩

菲菱科思（/非/荐/股/）： 华为+CPO交换机方向，主营业务为网络设备的研发、生产和销售,以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作,为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。产品定位于企业级网络设备市场,兼顾消费级市场,， F5G概念 数据中心 华为概念 小米概念 网络安全

盛科通信（/非/荐/股/）： 次新+数据中心以太网交换芯片方向，国内领先的以太网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。， 数据中心 工业互联 国产芯片 次新股

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曙光数创（/非/荐/股/）： 算力+液冷服务器方向，以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商,主营业务为:浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,，央企改革 液冷概念 光通信模块 CPO概念 东数西算 数据中心

胜宏科技（/非/荐/股/）： 算力+PCB方向，主营业务为新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。PCB 产业既是信息技术的基础性产业,也是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,产品国内外销售。，新能源车 OLED 5G概念 特斯拉 物联网

002929润建股份（/非/荐/股/）： 宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。

本周央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会，近期高盛、摩根大通、瑞银等多家机构陆续表态“中国股市或已触底”。前有各种管理层的活跃资本市场的积极政策，现有不坚定的外资也开始出现积极表态，政策与资金共振，周五出现一轮强劲反弹。

技术形态上看，周线图上六连阴之后，周五如果收在3110点下方，就是七连阴，罕见事件，必有大反弹。周五下午股指在3110点确实也略有犹豫，不过后半段还是很坚决地向上突破了，周线收阳。日线图上一根放量长阳，修复了上交易日向下破位的全部跌幅，穿头破脚显示了向上的力度。上交易日的下跌就演变成了洗盘，技术指标也出现了金叉，大盘暂时企稳了。

政策底是七月份就出现了，但市场底需要反复验证，越是市场没信心的时候越可能形成真实的底部。M联储加息暂停，A股的压力在逐渐减轻，虽然市场一片惨淡，但今年的年线还是红的。现在就是熬底，跌不下去还伺机反攻，但市场目前离形成合力还差点儿火候。

下周末就是国庆长假，还有季末因素，节前连续上攻的概率不大，不过目前点位已经摆脱了上交易日的危险状态，风险有限。行情大概率会在节后了，倒是可以提前考虑一下，节后领涨的会是什么板块？

近段时间以来，活跃资本市场、提振投资者信心的一系列政策不断落地，效果正在逐步显现。从估值上来看，当前市场的估值正是处于历史低位区域。伴随着我国经济基本面回升向好的势头不断巩固，A股市场的估值优势不断显现。需注意的是大盘处在弱势区间，反弹的属性先暂时定义为报复性反弹，短期的持续性不要抱有太高期望。当然了，中长期看，近期反复是阶段性筑底的坚实基础。中期上升趋势或是从当前位置启动。

机会方向上，以星闪、算力(CPO)、光刻胶、工业母机等为代表的华为产业链逆势飞扬，成为弱势市场中最亮的风景线，一旦大盘企稳，有望迎来更猛烈的反弹行情。此外，以减肥药、阿尔茨海默症、CRO等为代表的医药板块近期也持续走强，后市机会同样值得重视。

关于周五行情的特点，先看我个人盘中记录的一组数据：截至下午两点不到，上涨家数4137家，下跌家数794家，涨幅≥10cm的32家，涨幅在2%-5%的1183家，涨幅在0%-2%的2863家。结论非常明确：一个非常典型的低位止跌普涨行情，低位的小幅反弹占绝大多数，虽然还有局部的强高位连板表现，但整体来说赚钱效应是不够的。最近来说要求当然不宜过高，可以理解，但这些数据的统计和这个结论对于周五适不适合追高是非常有帮助的。为什么用盘中数据而不是盘后的，因为盘中的数据许多时候更加真实，更重要的是往往是在盘中做决定和修正的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.23