A股9月12日 继续把顺周期和大金融作为重点关注。

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“蜀中无大将，廖化作先锋”，连续两天都是医药板块这种防守型品种领涨，显然缺乏气势。周二汽车板块异动，但主要还是特斯拉产生的题材拉动作用，暂时还不具备龙头品种的王者之相。八月经济数据较七月转暖，需求提升会拉动上游资源，另外M联储加息接近尾声，继续把顺周期和大金融作为重点关注。

000536 华映科技（/非/荐/股/）： 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向，主要从事液晶模组LCD显示面板、(LCM)的研发、销售及生产。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶显示屏及零部件的研发、销售、生产、设计和售后服务、显示器件新型平板模组、。两家机构买入7221万。消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。两机构分别净买入4665万，2556万，深股通净卖出208万；79天7板。

000851高鸿股份（/非/荐/股/）： 华为产业链+通信设备方向，公司在星闪技术的设备规范和测试方法相关工作、总体架构、接入层技术、多域协同等方面开展了技术研究和标准化。主要从事通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、通信器材、多业务宽带电信网络产品等。 星闪联盟理事单位之一。数据中心，/Chat/GPT/，华为概念 ，消边缘计算，信创，消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。3连板。

002902铭普光磁（/非/荐/股/）： CPO/MPO+华为光模块方向，拥有一支高效的管理团队以及具备丰富经验的研发和工艺开发团队。公司主要产品包括:光通信产品、各类电源产品、磁性元器件及新能源系统等。业务涵盖光电子器件销售;光通信设备制造;光通信模块通信设备制造;通信设备销售;半光通信设备销售;光电子器件制造;导体器件专用设备制造;。 跨境电商，F5G概念，储能，算力概念，CPO概念，两家机构买入2912万。消息面上：华为新手机受消费者追捧；问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。2连板。

002261拓维信息（/非/荐/股/）： 算力+华为方向，这也是之前炒盘古大模型时的高辨识度标的，早上已经提示大家上车，明早高开先兑现，如低开回踩可以继续低吸；

城池香江（/非/荐/股/）： 华为+算力中心 方向，国内领先的家居连锁卖场运营商,专业从事城市产业发展、商贸流通及家居卖场运营为主，业务涵盖开发精品住宅项目,从事建筑工程和装饰工程的施工，到聚焦粤港澳大湾区开发商业综合体等项目,

002281光迅科技（/非/荐/股/）： 华为+光模块方向，主要产品有光电子器件、模块和子系统产品,主要用于数据中心、企业网、存储网等领域,包括光电器件、模块、板卡、AOC 产品。此外,公司在 10G/100G 长跨距、光线路保护、分光放大以及传感类方面。国产芯片 5G概念 /一/带/一/路/. 量子通信 国企改革

002957科瑞技术（/非/荐/股/）： 华为+锂电设备方向，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件,公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。国产芯片 虚拟现实 医疗器械概念 。

四川长虹（/非/荐/股/）： 华为+AI服务器方向，,主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的消费电器业务,以冰箱压缩机为代表的部品业务,以ICT产品分销和专业ICT解决方案。 国产芯片 OLED 区块链 人工智能 虚拟现实 国企改革 。