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热点题材:: 1、iPhone新机或搭载潜望式镜头将成重要光学部件: 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万部,较去年同期增长近6%。其中,独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气,预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。价格方面其他三款新机的终端定价将与去年相当而Pro Max可能会出现100美元以内的加价,以反映其成本差异。
点评:光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一,成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰,产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新,将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透,潜望式镜头有望成为重要光学零部件。
2、国际糖价持续走强化工甜味剂生产成本面临上涨: 由于降雨量不及预期,当地糖厂推迟开榨,近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后,国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来,纽约原糖期货累计上涨超12%,主力合约突破26美分/磅。业内人士指出,后期随着冬季来临,能源成本上行,或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。
点评:厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性,同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间,并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张,不排除再创新高可能。
个股层面来看,开盘阶段冠石科技与华映科技快速涨停,奠定了科技方向全天反弹的基调。而随着午后卫星导航核心标的华力创通的反包上板,更是将短线情绪推向高潮。华力创通周五再度涨停后短短9个交易日,整体涨幅已160%,成为当之无愧趋势龙头,而捷荣技术与华映科技也不遑多让,一个走出了8天7板,另一个上演5连板。故在上述高标成功打开市场高度后,在资金模仿效应下,或存在着更多的补涨机会。下周可采取看高做低的策略,只要上述情绪高标依旧维持着强势上涨结构的话,可重点在一些延伸细分中去寻找一些刚刚启动低位标的。
港股休市,没有北上资金的干扰,大盘也没出现什么太大的变化。早盘股指小幅下挫,但没跌破3100点整数关口,最近大盘总是走低开后窄幅整理,做空力量不大,但也没什么上涨的动力。盘面上看,高端制造领涨,但力度不够,还是要观察权重和证券板块的动向。周线图上出现五连阴,下周反弹的概率很大。
周五大盘继续震荡下行,相信很多人都开始瑟瑟发抖,甚至感到探底真的来了,不必急,越是这个时候,就是可投资市场就是反人性的,会有人抱怨,但市场无法改变 ,要心平气和保持心态的等待,目前大方向趋势明确,可以说万事俱备只欠进场资金,一切新政都是为了完善市场在铺路,想熬过当下,必须放远投资眼光了,否则就是悲观者出局,乐观者前行, 此外周四说的优质股依然是重点,这里或许还需要一点耐心,需要等指数稳定,等市场利好消息刺激,但是预期不变,
技术上看,周五指数维持震荡,午后明显回升,分时上黄线领涨白线,说明市场赚钱效应有所提升,不过这波走高配合的成交量并未显着放大,不排除接下来还会有夯实预期。日线级别上走出止跌状态,但并未有效突破压制,能否企稳反弹还需进一步观察,短期相当超跌反弹应对。创业板指结束连阴格局并回补早盘遗留的缺口,前低附近的支撑目前看还是被市场认可的。但是毕竟均线系统空头发散,而且创蓝筹也未见明显拉抬指数的意思,短期预计还是震荡筑底的格局。
心理预期上看,业内普遍预计四季度有一次降准,这无非就是继续让货币大水漫灌,换来的就是贬值。但是刺激经济,拉动消费,这都没有抓到根本点上。因为不增加百姓的收入,何谈拉动消费,刺激经济呢?就好比逼着百姓买房子,那么人口减少,百姓手里没钱,经济下行,房产过剩的前提下,谁还能买房呢?就好比这股市把2.1亿股民当成****,无休无止、无穷无尽的收割一样,现在股民都学精了,那就要看看你这7千亿不到的日成交量,怎么托举这5200多支股票和68万亿的总流通市值。如果不让市场走出慢牛行情,那只有下跌一条路了。
近年来,随着消费升级愈演愈烈,文旅演艺需求显着提升。人均消费及旅行人次双双增长,消费升级的趋势不断驱动着国内旅游市场规模稳步提升。上半年多个旅企创下历年来业绩新高,暑期仍延续火热势头,国内旅游需求迅速释放,复苏势头强劲。另一方面在国内刺激消费的政策持续出台的背景下,旅游行业修复超出市场预期。叠加中秋国庆等传统旺季的到来,后市旅游市场的热度有增无减,接下来旅游行业有望进一步加速发展。由此可见应该持续关注旅游行业的未来发展态势。
小主,
002855捷荣技术(/非/荐/股/): 华为产业链+消费电子(结构件)方向,主要业务为高外观需求组合组件的制造,设计、销售服务、研发。面向 3C 行业客户提供精密结构件、精密模具。8天7板。
000536 华映科技(/非/荐/股/): 华为产业链+消费电子+IGZO技术方向,从事新型平板显示器件、模组、液晶显示屏及零部件的销售、生产、研发、设计和售后服务。主要从事LCD显示面板、液晶模组(LCM)的生产、研发及销售。公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。7天6板5连板。
冠石科技(/非/荐/股/): 华为+半导体光掩膜版方向,主要应用于汽车行业、轨道交通及工业。主营业务为半导体显示器件及 特种胶粘材料的销售和生产研发、。公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”,建成以后,产品制程覆盖350-28nm,将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力。 3连板。
003015日久光电(/非/荐/股/): 华为产业链 +光学光电子方向,国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一,主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售,主要产品为ITO导电膜,该产品为具有优异导电性能及光学性能的薄膜材料。
002642荣联科技(/非/荐/股/): 华为产业链+大数据方向, 星闪联盟理事单位之一。企业云计算和大数据专业服务提供商,以新一代信息技术集成服务为核心,以云集成和数据集成服务为两大战略方向,形成云服务、数据服务、自有产品和服务、数据中心建设四大业务布局,。 /Chat/GPT/概念 信创 东数西算 数字经济 碳交易 数据中心 数字孪生。
东睦股份(/非/荐/股/): 华为产业链+消费电子+汽车方向,正宗的华为结构件概念股,主要利用金属(或非金属)粉末成形技术,从事新材料及其制品的研发、生产、销售及其增值服务。主要业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件(MIM)和软磁材料(SMC)三大板块, 华为概念,燃料电池 , 特斯拉 3D打印 。
000851高鸿股份(/非/荐/股/): 华为产业链+通信设备方向,星闪联盟理事单位之一。主要从事多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发等。 /Chat/GPT/概念 信创 ,数据中心 边缘计算 华为概念 。:公司在星闪技术的总体架构、接入层技术、设备规范和测试方法、多域协同等方面开展了技术研究和标准化。
创耀科技(/非/荐/股/): 华为产业链+半导体方向,专业的集成电路设计企业,主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务,涵盖了芯片的数字RTL设计、数字芯片验证、数字后端设计、模拟基带电路设计、模拟射频电路设计以及模拟后端版图设计。公司的星闪芯片已完成流片量产,将于2023年下半年与IoT产品客户共同立项进行搭载星闪芯片的高性能无线终端设备的开发。一机构净买入4607万,3日榜;
002341新纶新材(/非/荐/股/): 华为产业链+塑料制品方向,净化产品与华为往来。专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造,辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。 固态电池 碳交易 有机硅 半导体概念
华是科技(/非/荐/股/) : AI+智能驾驶方向,主营业务是计算机信息系统集成的开发、安装、设计和服务,,建筑智能化工程、软件开发、计算机信息系统工程。服务安全防范工程、。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,信达,海通,海通,国金,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.09