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上交易日大涨的顺周期复苏主线周二调整，压制了指数表现。华为产业链全线活跃，科技股继续走强。有近期的各类消息加上产业升级国产替代推动，高科技相关品种再次走上前台，今年/中/特/*/.估/.和数字经济两条主线，始终是轮番起动，现在中报阶段过去了，不用担心业绩被证伪，题材性强的板块又可以起动了。

周二顺周期集体调整，但煤炭板块仍然比较活跃，还是与行业基本面转暖有关，经济复苏拉升的需求与资本支出下降导致产能有限的矛盾将继续存在，而这一情况同样存在于能源与有色等顺周期品种上。周二顺周期品种应该只是一个短线调整，后期可以持续关注。

技术形态上看，股指上交易日大涨之后，周二出现一个缩量小阴线，完全包围在上交易日的长阳K线之内，是上涨后的一轮正常调整。周二服务业PMI不及预期，对于市场产生利空影响，场内卖压不大，大盘也没深调，仍然牢牢踩在3150点上方。

大盘震荡上行，有利于行情向纵深发展。现在急涨反而容易滋生逢高离场的意愿，涨两步退一步，在八月中旬的成交密集区温和整理，市场没出现放量滞涨的情况，九月行情大概率继续向上展开。

我乐家居（/非/荐/股/）： 业绩+房地产产业链+全屋定制方向。定制家具行业领先品牌之一，净利同比增长48.26%，专注从事整体厨柜、全屋定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务。业务涵盖家用电器、燃气灶具、住宅室内装饰装修，吸油烟机、家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料，消毒柜、燃气热水器、非居住房地产租赁;物业管理 。 消息面上：一线城市执行“认房不认贷” ，市场交易活跃度明显提升。7连板。（7板啊，助攻的小弟基本扑街了，中迪投资跌停，梦天家居差2分钱跌停，中装建设下跌5%。）

奥普家居（/非/荐/股/）： 华为产业链+智能家居方向，公司为国内浴霸龙头，与华为联合智能家居开发互联平台。产品系列从浴霸、集成吊顶逐步扩展至厨电产品、照明产品和晾衣架等,全方位管理家庭生活空间。杭州亚运会 装配建筑 华为概念 智能家居。烂板，但人家涨停了。

杭州解百（/非/荐/股/）： 杭州亚运会（本地股）+零售方向，是国内知名的百货零售企业集团,主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店。主营业务为商品零售,主要业态有购物中心、百货商场。营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。 体育产业，医疗美容，新零售，杭州亚运会，退税商店，国企改革 。3天2板。

001896豫能控股（/非/荐/股/）： 电力方向，（之前火电的人气股），主要从事火电项目的投资管理,同时涉足新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电机组检修等业务,是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司。全资子公司出资参与成立襄城新能源拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目。,超超临界发电 绿色电力 抽水蓄能 光伏建筑一体化 碳交易 。4天2板。

002861瀛通通讯（/非/荐/股/）： 消费电子 集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，主要产品包括声学产品、电源及数据传输产品,以及相关产品的精密零组件。消息面上：华为已经将Mate60Pro加单到1500-1700万台，这意味着华为Mate60Pro销售情况可能超出华为最初预计。无线充电 人工智能 虚拟现实 2连板。

002866传艺科技（/非/荐/股/）： 华为+钠电池方向，从事的主要业务分为三大板块,一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)和柔性线路板(FPC)的生产和销售;二是各类电脑键盘的生产和销售;三是手机零部件防护玻璃和纹理膜的生产和销售。储能 钠离子电池 固态电池 PCB 华为概念。

002217合力泰（/非/荐/股/）： 华为+消费电子（摄像头模组）方向， 主要产品包含新型显示产品(OLED/TFT/TN/STN/电子纸等)、光电传感产品、柔性线路板、5G材料及应用产品等,产品广泛应用于消费电子、智能穿戴、智能零售、智能汽车。 新能源车 3D玻璃 OLED 虚拟现实 5G概念 国企改革 智能穿戴。

广信材料（/非/荐/股/）： 电子化学品（BC电池） 公司属于精细化工行业中的电子化学品行业,主要产品包括专用油墨和专用涂料两大类。业务包含油墨、涂料、光刻胶及配套材料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售,拥有高性能油墨、涂料、光刻胶及配套材料等。BC电池 光刻胶 PCB 华为概念 富士康 OLED 5G概念 新材料

小主，

同益股份（/非/荐/股/）： 华为+消费电子+光刻胶方向，;日内龙头，主营业务为塑胶材料及制品的研发及销售;机械设备的研发及销售;电子元器件、组件及制品的研发与销售;金属制品的研发与销售;等产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域。公司涵盖LCD-TFT正性光刻胶，芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶，主要应用于中高端市场。降解塑料 光刻胶 华为概念 纾困概念国产芯片 5G概念。

凯旺科技（/非/荐/股/）： 华为+消费电子（防水组件）方向，专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售，产品主要应用于安防设备和通讯设备等领域。

时创能源（/非/荐/股/）： 次新+光伏湿制制程辅助品方向，主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务。产品包括制绒辅助品、碱抛辅助品、体缺陷钝化设备、链式退火设备、清洗辅助品、光伏整片电池及光伏半片电池等。 HIT电池 太阳能 次新股

裕兴股份（/非/荐/股/）： 光伏方向，为隆基提供新型ibc复合功能能膜，专注于功能聚酯薄膜制造，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售,是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。OLED 太阳能 新材料。

爱旭股份（/非/荐/股/）： 光伏+ABC电池方向， 主营高效太阳能电池的研发、生产和销售,处于光伏产业链的中游。业务包含新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;。 HS300_ BC电池 太阳能。沪股通净买入3033万，深股通净卖出6618万，两机构分别净卖出7176万，3588万；

帝尔激光（/非/荐/股/）： 光伏+太阳能电池激光加工方向，国内光伏激光加工设备龙头，主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。在光伏领域,公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备和服务。消息面上：隆基绿能2023半年度业绩说明会上，董事长表示，接下来5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，接下来隆基大量产品都会走向BC技术路线。。BC电池 TOPCon电池 高送转 太阳能。一机构净买入2243万，深股通净卖出1159万，一机构净卖出984万；

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.06

A股9月06日 大盘震荡上行，有利于行情向纵深发展