002693双成药业（/非/荐/股/）： 医药+CRO方向，医药制造业,公司主营业务涵盖药品注射剂、原料药的研发、生产、销售等。专业从事化学合成多肽药品的生产、销售和研发。

002349 精华制药（/非/荐/股/）： 中药+原料药方向，主营业务为传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

出版传媒（/非/荐/股/）： 文化传媒+教育方向，公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。

当前北上资金是A股重要边际增量，同时随着政策暖风带动市场风险偏好改善，融资资金有望回流，可能更有利于A股中小风格的表现。综合加息预期、美债供给增加等因素，预计美债收益率短期高位震荡、上行空间可控，对A股影响有限；叠加上市公司业绩披露期担忧落地，中小成长风格有望接力价值，重回占优。

受益于政策改善利好的非银、地产链及消费板块。估值消化且中长期景气向上的科技成长板块，包括AI算力、周期触底的半导体、有业绩支撑的新能源及新能源车等板块。方向上，从7月底至8月初，资金大量流入券商方向，近一周资金依旧在震荡中接力，另外考虑到8月资金面缺口或达年内极值，8月中旬有望迎来一次降准，利好将至，所以预计券商仍然没有结束本轮的上涨行情。

三驾马车，这波行情，消费最先出局，接着券商和地产两翼齐飞闪亮全场，除了这两个之外其他的日子依然不大好过，该跌的还是跌，指数也好情绪也好一片繁荣一下依然难改结构性特征的愈演愈烈。最大的问题是什么，依然是缺乏持续的增量，那内卷就不可避免。不是来强行解释好比股市也不需要眼泪，而是至少该知道什么需要小心或者什么不该去碰的。地产最先迎来调整，金科率先萎靡。上交易日太平洋很顽强，但我上交易日特地强调了顽强在这个时点最多是个中性词，需提防补跌随时可能发生，周二这就来了。AI也是一样的道理，上交易日的日内大幅回落就是当前承接资金不足所致，周二的继续调整并不意外。

这波行情走到现在也快到这个阶段的终点，期望的一些利好终究没有到来，不必失望，行情还会走下去的。坏消息是可能还有一个考验，好消息是不破不立终局时刻快要来了，旧的不去新的不来一直是这样的。不必眷恋什么不必痴迷什么，一切都只是名字，换批名字接着奏乐接着舞。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.08