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朋友们早上好，时间是7月26日星期三。上个交易日，三大股指均高开超1%，房地产及相关产业链率先崛起，券商、保险等大金融板块加速上行拉升股指。午后股指维持高位震荡，三大股指均涨超2%。沪深两市成交额9481亿，较前日放量2892亿。1）房地产板块再度大面积爆发，金科股份3连板，荣盛发展3连板，锦和商管2连板，金地集团、大龙地产、天房发展、中南建设等十余家成分股涨停。重要部门会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。

2）基建板块延续近期强势，山水比德、柯利达2连板，霍普股份、国统股份、美丽生态、华统股份、德才股份涨停，深圳瑞捷、蕾奥规划大涨12%。重要部门会议重申了上周五///国/常/会/会议上提及的超大特大城市推进城中村改造。3）同时受益地产消费和城中村改造的建材、家居、家电板块同样涨势喜人，老板电器、东方雨虹、兔宝宝、志邦家居、蒙娜丽莎、好太太等多股涨停。4）大金融板块全面迎来爆发，其中券商和金融科技方向领涨，太平洋、首创证券、国海证券、中国银河、财富趋势、中国太保等涨停。重要部门会议明确指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。5）汽车产业链展开积极反弹，整车和一体化压铸方向领涨，亚星客车、江铃汽车、长安汽车、今飞凯达、文灿股份、明泰铝业涨停。乘联会秘书长发文称，6月中国汽车实现出口41万台，出口增速61%的持续强增长。

从盘面来看，上交易日以大金融、地产链为代表的蓝筹权重集体爆发。其中有着牛市旗手之称的券商股同样迎来久违的大涨。作为市场的人气板块，其异动拉升，对于市场情绪的回暖以及指数的带动都起到了较为重大的作用。因此在大金融板块成功为市场搭建舞台后，本轮的反弹或更为值得期待。但需注意的是，在上交易日单日放量急拉后，还剩多少的上行空间仍有待观察，应对上尽量避券商大市值品种的接力，耐心等待分歧整理时，再寻找低吸机会或更为稳妥。

地产链方向再度延续强势，在近期政策端持续边际持续改善的背景下，该方向逐步成为当前市场的核心主线，后续大概率仍具上行空间。不过需要注意的是，本轮的地产的反弹本质上而言仍是逻辑端的预期博弈，而并非基于地产自身的基本面，因此操作应对上仍以快为主，并在房地产、家居、建材、基建等方向中去挖掘低位、低价个股性机会。

重磅利好之下，中国资产上演大反攻。上交易日收盘，A股三大指数均大涨超2%，A股总市值单日增长超亿元；港股方面，恒指大涨4.1%，创3月2日以来最大单日涨幅，恒生科技指数暴涨超6%；人民/币也持续大涨，上交易日在岸人民/币兑美元较上一交易日涨666个基点；离岸人民/币兑美元日内一度涨超450点。

另外站在板块轮动的角度而言，如果周三权重蓝筹在高开高走的话，此时再行追涨的性价比就相对较低。后续或可关注新能源赛道的方向。一方面昨晚宁德时代公布了半年度业绩，动力电池利润情况好于预期，另一方面，光伏组件上半年出货也有放量，一些公司也兑现到半年报上。结合新能源赛道在上交易日的反弹中仍处相对弱势的地位，存在着一定预期差，近期或存在着补涨的机会。

上交易日市场终于出现放量大涨，这里的上涨恰好政策利好，配合见底信号的打开，在券商银行这些大金融、大消费的品种积极助攻下，最终完成了一次华丽的转身，既然反弹开启，这一轮行情将会是新一轮行情的开始，接下来的行情将会继续震荡上行，不会有太大的回踩机会，最多是盘中小时级别回踩，所以回踩还可以低吸，现在就是持股待涨的阶段。

小时均线，60分钟MACD指标全面金叉；从形态来看，如预期市场出现中阳反弹，沪深股指均收复了60小时均线，深成指时隔一月重新站上60日均线，由于各股指均收出大幅跳空高开的放量阳线，且技术指标得到全面修复，周三做多动能有望进一步释放。短线来看，结合沪指短期的走势来说，7月17日的缺口被回补完的概率比较大，但能否顺利突破7月14日的高点3248点，目前不得而知。后续回踩要注意沪指能否站稳3229点和3189点两道关卡，如果迟迟无法突破3248点或短线短暂突破3248点但无法站稳又掉回来，则这里仍然要防范做假双底的可能。所以，对于上交易日的大涨，仍需要留一分谨慎。整体来看，“活跃资本市场”意味着下阶段资本市场改革的侧重点将在满足居民财富保值增值和优化资产配置的旺盛需求，进而加速居民资产负债表修复，以达到扩内需的效果。未来资本市场改革会出台更多措施，市场情绪将获得提振。

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市场信息：生态环境/部召开会议；两部门联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作视频会；国家卫生/健康/委发文在全国持续开展防控儿童青少年近视健康促进活动（涉明月镜片、欧普康视等）；首个国家重大行业产教融合共同体成立大会举行；官方/澄清/长沙探讨全面取消房屋限购限贷；广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券；截至25日17时，7月总票房突破70亿元，刷新中国影史7月票房纪录；两项车联网技术国标征求意见（涉万集科技、千方科技等）；我国将加快电池系统热管理研发（涉溯联股份、银轮股份等）；全球最大镁合金汽车压铸件试制成功（涉云海金属、锡南科技等）；草甘膦价格一个月大涨六成（涉江山股份、兴发集团等）。

热点题材：1、我国将加快电池系统热管理研发行业发展空间广阔： 工/业和信息/化部装备工业一司、国家市场/监督管理总局质量发/展局近日联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。

研究机构指出，由于动力总成发生变化新能源汽车热管理系统的复杂程度相较于传统燃油车大幅提升，且对于整车各项性能的影响更为直接和重大。热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管冷却、相变冷却，热管和相变冷却技术尚未成熟，风冷在目前储能系统中占主流，液冷渗透率在未来有望不断上升。

草甘膦价格一个月大涨五成多因素支持景气度回暖： 7月25日，百川盈孚数据显示，草甘膦市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。从供应端看，草甘膦行业开工率仍较处于低位，主流企业惜售。成本端方面，上游黄磷价格上调，给草甘膦价格带来较强支撑国信证券认为，受益于下游行业需求有所回暖，行业进入主动补库存周期。同时考虑到宏观经济数据有望改善，以及国际原油价格、煤炭价格的上行的成本推动，化工行业整体景气度下半年有望回暖。特别是海外化肥、农药等产品库存水平持续下降，近期气候、海外事件影响粮食价格上行，有望推动钾肥、磷肥及草甘膦等农药价格的上行。

热点分析：上交易日走强的板块，后续未必强；上交易日走弱的板块，后续未必弱。如果真的迎来阶段性反弹的话，大多数个股都会有反弹，只是时间早晚的问题。有仓位的朋友，这个时候如果乱切换，可能会被左右打脸。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.26