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朋友们早上好，时间是6月15日星期四。上个交易日，三大股指全线高开，随后呈深强沪弱态势，午后新能源以及金融股持续走弱，拖累沪指和创业板指双双翻绿。沪深两市成交额亿，较上个交易日放量583亿。1）大消费板块早盘异军突起，食品饮料、商业零售方向领涨。食品饮料板块大湖股份2连板，安德利反包涨停，国联水产、金枫酒业、古越龙山、江盐集团涨停。零售板块三江购物2连板，国光连锁6天3板，人人乐涨停。国信证券研报称，今年以来，消费行业复苏相对平缓，预计二季度开始低基数环境下复苏有望加速。

2）市场对汽车产业链追逐热情不减，汽车零部件以及后市场等方向均有不俗表现，联明股份4连板，兴民智通3连板，上海亚虹2连板，跃岭股份、风神股份、漳州发展、长久物流、浩物股份涨停。下半年国内新能源车市将由传统淡季向旺季转移，销量将好于上半年。3）光通信板块近期持续加速走高，华西股份3天2板，仕佳光子、富信科技、永鼎股份、光迅科技涨停，天孚通信、源杰科技、太辰光、长光华芯等大涨超10%。国盛证券指出，英伟达与AMD加速向高端化产品的升级将驱动800G光模块加速放量。4）AIGC板块为首的AI应用端近期屡有不俗表现，天地在线、三维天地、视觉中国、学大教育涨停，福昕软件、天舟文化、凌志软件大涨超10%。

盘面上来看，周三AI方向虽然依旧呈现分化态势，但在CPO概念的强势带动下，以算力为代表的硬件方向依旧保持着较高的资金活跃度。随着浪潮信息、工业富联等大市值的机构标的持续冲高，越来越多的个股突破前波高低，开启新一轮的上涨趋势，这对AI其余细分具有表率作用，同时也有益于本轮AI主线行情的延伸。后续可进一步关注应用端、大模型去演绎。所以游戏、教育、传媒这些AI+核心应用仍有望在后续的盘面中反复活跃。

此外，市场对于CPO概念的高关注度逐步衍生至整个光通信板块，近几日光芯片紧缺的舆情开始发酵，所以可以看到像源杰科技，仕佳光子、华西股份此前低位滞涨的标的在近几个交易日中表现尤为强势。而从市场的上来看，赚钱效应向后排扩散也符合资金高低切的诉求。虽然CPO概念近期遭遇持续性的高潮，但光通信产业链的一些后排方向或仍存补涨机会。

经济复苏线周三同样在盘中活跃，以酿酒、零售为代表的大消费方向在早盘出现了明显的异动。这一方向其背后的核心逻辑是市场对于政策预期博弈，当然本质上来仍属于低位品类的跌深反弹演绎，所以确定性相较于AI主线方向弱一些。另一方面从资金流向来看，由于经济复苏线内部包含了地产、汽车、大消费等权重方向，内部造成了一定资金分流的局面，导致了相关板块的延续性欠佳。后续一方面持续留意相关的政策导向，另一方面，先关注近期新能源汽车方向的资金回流强度。当在经历了分化后依旧能够走出强修复时，在资金正反馈的传导下，复苏线或仍有望进一步加强于AI方向形成双主线的轮动局面。

周三的市场充满对抗，主流和超跌扳手腕，最终平分秋色。不过周三最大的看点是成交量回归万亿，上一次万亿还是一个月之前，这也算是市场转暖的一个表现，而这波转暖的带动者并不是汽车，也不是消费，而是AI。只要主线行情犹在，市场就好办，因为主线不退潮才是人气的保障。

热点题材：1、微软推出医学病理分析大模型、AI+医疗商业化空间望打开： 据媒体报道，日前微软展示了最新生物医学模型LLaVA-Med，该模型可根据CT、X光图片等推测出患者的病理状况。据悉，微软使用GPT-4，基于/VisionT/ransfor/mer和Vicu/na语言模型，在八个英伟达A100GPU上对LLaVA-Med进行训练，其中包含“每个图像的所有预分析信息”，用于生成有关图像的问答，以满足“可自然语言回答有关生物医学图像问题”的助手愿景。据微软称，该模型最终具有“出色的多模式对话能力”、“在用于回答视觉问题的三个标准生物医学数据集上，LLaVA-Med在部分指标上领先于业界其他先进模型”。

医疗领域是人工智能应用的重要场景之一，通过人工智能可以提高疾病检测效率以及医学影像领域的智能化分析，将为智慧医院提供底层支撑。目前AI大模型在医疗方向主要应用于医疗信息咨询和科普、问诊导诊、辅助诊断和决策、智能对话与自动起草回复等场景。随着各类AI医疗大模型的加速迭代与演化，商业化前景望进一步打开。据Statista 的报告预测，全球医疗AI市场规模将从2021年的110.6亿美元增长到2030年的1879.5亿美元，期间复合年增长率达到37.0%。

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2、两部门发文支持中小企业数字化转型、服务商受益：财/政/部、工/信/部发布近日发布通知指出，2023-2025年，拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。支持试点城市选择重点行业和相关中小企业，梳理行业共性和企业个性需求，采取市场化手段公开遴选数字化服务商，支持数字化服务商为被改造企业提供诊断、咨询等服务，开发集成“小快轻准”的数字化服务和产品，供企业自愿选择，开展数字化改造。同时，总结集成通用性强、效果好的数字化解决方案，推动跨区域复制推广，放大政策效果。

另外，6月份工业互联网催化剂云集。日前，3项工业互联网平台领域国家标准正式发布，这对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。接下来，上合组织工业互联网分论坛将于16日举办，与上合盛会同期，2023工业互联网大会在苏州举办。而本月下旬，由中国国际智能产业博览会组委会、工信部、重庆市人民政府主办的第三届中国工业软件大会也将召开。

工业互联网是第四次工业革命的重要基石，是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是促进数字经济和实体经济深度融合的关键路径，其发展在我国倍受重视，已连续6年被写进我国政府工作报告，并得到地方政府的高度关注，今年发力明显。可以预见，核心服务商将保持较快增长。可关注信科移动-U（）聚焦产业数字化转型，协同产业生态伙伴为能源、交通等垂直行业客户提供“5G 工业互联网”解决方案，赋能垂直行业数字化、智能化升级；赛力斯（）与华为全面合作，主要合作在工业互联网、ICT基础设施、新能源汽车智能化、网联化等领域；东土科技（）专注于智能控制和工业网络，致力于工业互联网底层技术研发及行业应用，持续跟进大模型等人工智能行业动态，结合客户需求推进工业互联网产品与技术研发。

3、国/家/能/源局日前发布的《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》指出，要积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。储能价值将进一步凸显。业内人士表示，随着光伏技术的持续发展，光伏电站的收益有望进一步提升，将为分布式光伏项目配储带来发展空间。

点评：国/家/能源/局印发《风电场改造升级和退役管理办法》的通知，“以大代小”时代到来。改造升级主要在风机，陆上风机需求提升。改造升级市场空间大，预计现存市场空间有望达10GW。市场空间中期内有望大幅扩增，单机容量为2.0MW以内为潜在市场，规模超100GW。

热点分析：周三CPO“四小龙”（剑桥科技、联特科技、新易盛、中际旭创）（/非/荐/股/）有一种交接到新生力量手中的感觉，诸如铭普光磁、太辰光、源杰科技、天孚通信（/非/荐/股/）等补涨。只要补涨股和龙头股都没集体性退潮，CPO就仍值得操作。/中/特*/*/.估/.（高股息率的分红套利机会）、AI与专精特新（科技卡脖子和风格高低轮动中的低吸机会）、锂电池储能充电桩（新能源车购置税等政策利好下的修复反弹机会，尤其是兼具人工智能自动驾驶、人形机器人特斯拉产业链的新能源车及零部件），且临近中报披露期、业绩关注度上升、配置相对均衡些为宜。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.15