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朋友们早上好，时间是6月6日星期二。上个交易日，三大指数开盘分化，沪指短暂下探后迅速震荡翻红，新能源赛道、创新药板块表现低迷，创业板指数低开后快速扩大跌幅，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.47%，创业板指跌1.39%。沪深两市周二成交额8738亿，较上周五缩量668亿。1）虚拟数字人概念强势崛起，进一步提升文化传媒板块人气，天地在线7天5板，凡拓数创、北京文化、中广天择、北京文化、大晟文化、上海电影涨停。消息面上，小冰启动“克隆人计划”，最短只需个人采集三分钟数据即可推出AI克隆人，日前知名网红“半藏森林”克隆人提前上线。

2）算力概念近期涨势延续，龙头股鸿博股份8天6板，利通电子3连板，协鑫能科2连板，卓朗科技、亚康股份、超讯通信、兆龙互连涨停。3）市场近期对苹果MR为首的消费电子板块热情有增无减，冠石科技4连板，力鼎光电天4板，双象股份4天3板，康冠科技、合力泰、中瓷电子涨停，捷邦科技涨超10%。天风证券指出，苹果MR将有望成为iOS生态多模态AI革命的起点。4）电力产业链积极修复，电力板块杭州热电17天11板，世茂能源8天4板，辽宁能源涨停。此外智能电网板块的江苏华辰和绿电板块的雅博股份双双涨停。消息面上，6月2日，能源局正式对外发布《新型电力系统发展蓝皮书》。

周一上演强分化，主板勉强收阳，创业板继续探底。对于市场的预判，我还是看成交量，尤其沪指到了压力区，高位的成交量可是1.2万亿左右，现在想要突破上去，这个量能显然也不匹配。所以在没有放量之前，只能维持震荡，周一晚上各大媒体开始集体发声：

回到AI方向，周一市场传媒方向主要受到虚拟数字人的概念发酵的催化。并带动传媒娱乐板块集中走强。据机构分析虚拟数字人落地场景丰富，并且与影视IP以及粉丝经济具有紧密的关联。不过需要注意的是，这一概念其实并不新颖，在周一集中爆发后，能否获得资金的持续性认同仍有待观察。

另一方面，周一盘后，三大运营商邀请液冷产业链相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。计划2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。在此消息的催化下，液冷分支在近期的盘面或具再度活跃的机会。

但总体而言，对于AI板块整体依旧延续此前的观点，由于板块中大量的个股已来至前高附近，在无足够的增量资金驰援的背景下，板块整体想要开启新一轮全面性行情的难度较高，AI方向或仍以整体轮动的形式，后续重点留意分歧整理相对抗跌的细分或个股以及板块内部轮动中一些支线的补涨机会。

市场信息：5月新增信贷规模料环比回升；5月份237款万能险近七成平均结算利率不足4%；国/资/委/召开部分央企迎峰度夏能源电力保供专题会；全国一体化算力算网调度平台正式发布（涉易华录、菲菱科思等），天翼云、华为云、阿里云已经接入；新国标实施在即，汽车电子后视镜将可代替传统光学镜（涉华阳集团、索菱股份、宸展光电等）；全国中成药集采分组等信息公布，96家药企参与申报；电信运营商液冷技术白皮书发布（涉英维克、高澜股份等）；全国首个旅游景区AI导游上线（涉岭南股份、奥雅股份等）；国产5G手术机器人亮相（涉博实股份、天智航等）；中国药企首次以国内市场在售产品对美进行短缺药供应；空调换季清洗业务量大增；广东将逐步培育形成百万千瓦级虚拟电厂响应能力；上海推进中医药国际标准化建设；广东珠海首个综合保税区正式封关运作；iPhone 15系列即将在郑州富士康量产（涉立讯精密、泰嘉股份、珠海冠宇等）；华为称不会有“盘古Chat”此类命名；电池级碳酸锂价格重回30万元/吨；中国（河北）氢能产业应用生态大会举行；2023国际数字能源展6月29-7月2日在深圳举办。

热点题材：1、iPhone 15系列即将在郑州富士康量产、备货目标庞大

据媒体报道，iPhone 15系列已经在鸿海富士康完成试产工作，将于本月底之前在郑州富士康量产。苹果设定了十分庞大的备货目标，数字在8500万—9000万台。为了满足生产供货需求，鸿海富士康还特别增加了新员工的签约奖金。另外，深圳立讯精密将作为两款Pro系列的二供，此举旨在实现供应链多元化。

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按照惯例，苹果将在今年9月举办一年一度的秋季新品发布会，届时iPhone 15系列将正式与用户见面。此前据业内爆料，iPhone 15系列或将用上全新的4800万像素传感器，并采用灵动岛功能和USB-C接口。苹果供应链与中国关系紧密。根据苹果日前公布的2022财年供应商名单，全球188家主要供应商中，有151家在中国大陆拥有为苹果产品而造的工厂。

002843泰嘉股份（/非/荐/股/）：珠海冠宇（）于此次新纳入苹果供应链；

002475立讯精密（/非/荐/股/）：已成功导入A客户声学产品和iPhone组装供应链。

2、电信运营商液冷技术白皮书发布、行业标准化度望提升： 6月5日，在第31届信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了电信运营商液冷技术实践和挑战，提出未来三年的愿景和具体技术路线。

随着我国数字经济的蓬勃发展，AI、智算需求高速增长，新型数智化应用日新月异，高密、高算力等多样性算力基础设施持续发展，推动制冷新需求。相较于风冷系统，液冷技术的出现从根本上改善了主设备的散热形式，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷，具有更节能、更节地、噪声低等优点。

002837英维克（/非/荐/股/）：在液冷方案上采取了端到端布局策略，可提供从液冷工质、服务器内冷板到室外冷源的全链条产品；

高澜股份（/非/荐/股/）：可提供冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案以及集装箱液冷数据中心解决方案等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.06