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在持续已久的AI热潮中，各大科技企业争相推出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3—4个月就要翻一倍。

据财通证券测算，2023、2024、2025年，大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为，AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性地升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化，有望实现量价齐升。

景嘉微（）2022年成功研发JM9系列第二款GPU芯片并完成适配测试工作，可满足高性能显示需求和人工智能计算需求；

沪电股份（002463）青淞厂高端板关键制程扩产升级，高多层PCB性能领先，深度绑定龙头客户，AI服务器成功切入龙头公司。

热点分析：当下市场特别突出，就是很多板块或方向都在做减法，毕竟是存量博弈下的场景，参与的资金是越来越少。这种背景下，追涨杀跌是不可取的，要么把握好节奏高抛低吸，要么在长期趋势方向上坚守。中字头和权重板块上周刚刚开始调整，时间周期还不够充分，所以短期难有像样的反弹，总体就是逢高减仓。从这些板块里流出的资金，大概率会流入近期还在底部整理的品种和人工智能等板块。今年市场比较一致的预期就是，/中/特././.估/和人工智能两个板块会是市场的炒作主线。现在既然/中/特././.估/板块出现了大幅回落，那么短期人工智能板块的关注度就会重新上升。从现在的炒作资金来分析，游资偏爱炒概念，包括AIGC、CHATGPT等概念板块；而以基金为首的机构投资者，更偏爱TMT板块的投资机会，包括计算机、传媒、通信、电子、半导体芯片等板块。

下面再来看看题材和个股：

1、AI:周末有两个驱动：①OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，插件实现了模型和应用之间的桥梁作用，可以改变原有的交互模式，②谷歌发布PaLM2，看了一下非常惊艳，机构主要吹的智能终端。AI这块还是看下游应用端的落地，传媒、游戏、教育等等，都没走完，最弱的上游算力其实也已经止跌企稳了，应用端上周五也补跌了。

新华文轩：AI+国资+出版+传媒+超跌反弹，市场资金