第180章 重点跟踪关注结构性龙头行情。

股市闲谈 醉爱琳儿 5445 字 3个月前

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

市场信息:1.国/资/委召开国有企业创建世界一流示范企业推进会;国/资/委召开国资央企信息化工作推进会议,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(涉彩讯股份、深桑达A、易华录等);工信部等八部门推进IPv6技术演进和应用创新发展(涉紫光股份、锐捷网络等);自然资源部宣布我国全面完成生态保护红线划定工作;生态环境部征集CCER交易产品方法学(涉中科环保、岳阳林纸等);三部门印发绿色数据中心政府采购需求标准;国家版权局加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作;农业农村部部署开展全国粮油等主要作物大面积单产提升行动;我国将新建4500万亩高标准农田(涉大禹节水、青龙管业等);商务部强调把恢复和扩大消费摆在优先位置;商务部支持企业开拓多元化市场,将发布国别贸易指南;商务部会继续采取一系列措施扩大进口。/疫/情/信息:中疾控通报/新/冠/核酸/阳/性/率,张文宏介绍/二/次/感/染/问题。

2.电力供需大概率维持紧平衡、继续看多火电盈利弹性: 据央视新闻,欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家20日说,受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响,全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。气象学家们普遍预计,正在形成中的“厄尔尼诺”现象影响的不仅仅是今年的气温。“厄尔尼诺”增强的过程将一直持续,增暖效应将进一步显现。极端气温有望抬升电力消费预期。

另外,电力行业是国民经济发展的最重要的基础能源产业。随着/疫/情/管控放开及稳增长政策持续发力,我国经济有望持续向好,拉动电力消费需求增速回升。据中电联预测,正常气候情况下,2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,同比增长6%左右。业内预计,今年电力供需整体维持紧平衡状态。

在上述背景下,随着国内原煤产量稳步增长、长协煤履约率不断提升及煤炭进口量持续增长,短期建议关注火电盈利回暖的投资机会。作为出力优先级靠后的电源,在需求回暖叠加清洁电源表现偏弱的影响下,3月火电发电量同比增长9.1%,增速较1-2月回升11.4个百分点。而且值得关注的是,今年一季度国内煤炭进口量增加近一倍。海关总署4月13日数据显示,今年3月国内进口煤炭4116.5万吨,同比增加150.7%;进口金额360.9亿元,同比上涨144.9%。今年一季度,国内共进口煤炭1.018亿吨,同比增加96.1%;进口额累计935.4亿元,同比上涨76.6%。以此计算,一季度国内进口煤平均单价约为918.86元/吨,较去年同期的988.57元/吨回落7%,呈现“量增价减”的局面。而由于进口煤具备价格优势以及煤炭库存周期,3月进口低价煤源将在4月份完成入炉,从而拉低沿海电厂入炉煤价。考虑到长协煤履约稳步推进,火电业绩改善预期将更加明确。宝新能源(000690)火电集中于广东省,盈利对煤价弹性较大,且新增装机弹性较高;()煤炭成本管控好于预期,机构称股价仍有上行空间。

3.五一国内游线上订单基本追平2019年同期,出境游预订量同比增长超18倍;全球首个钙钛矿太阳能电池组件获权威认证(涉亚玛顿、金晶科技等);世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置投用;研究发现光驱动可编程胶体自组装新机制;中国航天发布三款商业液体火箭发动机;中央企业5名管理人员接受审查调查;常熟以数字R/M/B发放公务员工资(涉神州信息、楚天龙、京北方等);徐州印发数字R/M/B试点实施方案;上海新能源车出口稳居全国首位;电力供需大概率维持紧平衡;突破封锁,华为自研ERP完成对旧系统替换(涉润和软件、英唐智控等);2023世界动力电池大会定于6月在四川举办。

4.八部门近日联合《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。《实施意见》提出,到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显着成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。届时,骨干网、城域网、5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进。

5.近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发,并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服,我们不仅能造得出来,还换得了,用得好,现在终于可以宣布,我们已经突破了封锁,我们活了下来!”华为相关负责人表示。

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周末的利空消息如下:一是某漂亮周末继续搞事,对科技板块有一定的利空;

二是周末/疫/情/发酵,第二波/疫/情/要卷土重来;这是周末市场最大的利空,全球多个国家和地区(包括日/本、新加/坡、美/国、英/国)等均出现了两波/新/冠//疫/情/。第二波/疫/情/一般出现在6个月以后,而国内这个时间点应该是在5-6月份,昨天,不少人在网上晒出/阳/性/的抗/原表示自己“二阳”了,还有网友称“全家二阳”。当然第二波/疫/情/利好最大的还是/新/冠/检测,/新/冠/药、口/罩等相关板块,利空的是旅游、酒店等,最重要的是马上要放五一小长假了,旅游板块大家还是要谨慎追涨。

三是季报公布尾声,大家要小心暴雷;4月21日晚,三六零发布2022年财报,公司实现营业收入95.21亿元,同比下降12.54%,净利润暴亏22.04 亿元,为2017年回A后年报首次亏损。临近月底了大家要小心踩雷!

下面再看看题材个股机会: 数字证通(/非/荐/股/): AI+数字经济,低位大趋势补涨,周五虽然受行情影响跳水,但是尾盘有资金吸筹,5日线和10日线之间低吸,看好反包,高开超过2%不追张,以防先手兑现。

002641公元股份(/非/荐/股/): 公司一季度实现营业收入15.95亿元,同比下滑6.68%,归母净利润7683.99万元,同比上涨138.52%;基本每股收益0.06元,主要原因是原料价格下降,综合毛利率提升。

彩讯股份(/非/荐/股/): 人工智能GPT+华为安全邮件+6G+百度文心一言++云计算+信息安全+智慧政务,周末公布的一季报业绩还不错,今天高开2%以下可以低吸,高开太多不去,以防获利盘兑现。

大元泵业(/非/荐/股/): 2022年实现营业收入为16.78亿元,同比增长13.05%,净利润2.61亿元,同比增长77.12%;基本每股收益1.57元,公司拟每10股派发现金红利7.00元(含税)。公司同时披露一季报,一季度实现净利润6024.21万元,同比增长127.42%。公司报表披露其中液冷泵产品收入约0.4亿元,同增超2倍,但目前以新能源汽车、风电领域为主。除此之外,公司已完成在储能及数据机房液冷领域的产品储备,截止年报披露日已开始小批量接受客户订单。

川仪股份(/非/荐/股/): 上周股价的走势大致符合股海的预期,股价振荡上行再创新高后有所回落。股价开盘41.35元,最高43.43元,最低38.61元,收于39元,全周收一冲高回落的阴线,成交量继续保持温和低量的状态。上周股价虽冲高回落,但总体继续维持了振荡走高的特征。近期日周成交量继续不温不火维持相对低量运行,股价却较大幅度的 波动,证明盘面较轻,主力资金的控盘迹象明显。小盘绩优股,波动剧烈,本周应重点关注月底年报及一季度报的信息公布情况对股价的影响。

综合来看,市场老热点集体回调,下跌破位;新热点尚未完全成形,市场进入单边下跌阶段,短期不排除进一步下行的风险。但是疾风知劲草,在集体下跌的同时,还能逆势上涨的题材与个股,往往是后续市场企稳后的反弹先锋,短期内具有较强的吸金和避险效应,建议

机会方向上,数字经济产业链题材,由于近期波动剧烈,多次大幅回调,上升趋势的连续性被破坏,短期内难以再度成为主力,新能源题材也有类似的走势。而军工、医药、工程基建、消费股,目前的估值相对较低,后市补涨轮动上涨的概率较大,建议重点跟踪关注。

操作上谨慎不激进,但无惧再跌,或吃盘弱,低量低迷的市场氛围反而是有必要的调整过程,对修复短期市场结构并推动长期趋势发展都是有利的,而且经济成长预期不变,这都利于稳定后重整旗鼓。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

A股4月24日早盘重点跟踪关注结构性龙头行情。