只是瞟了报告一眼,苏汉德是一脸笑意的将手指了指自己大脑。
作为将遇咖啡在港交所上市的券商,他的这番作态非但没让江皓感到不适,反而让他有些欣赏。
要是作为兜售的券商连将遇咖啡的信息都还需要现场再看一遍,很明显就是没太关注这笔上市业务。
“苏总,那我们直接进入正题吧。”
“谈谈这次上市的工作目前进行到的程度?”
…
“将遇咖啡整个公司的股权状况已经做过最后的调整。”
“IPO上市后预计发行25%的股票,上市稀释后江总您个人占股37.35%,高瓴资本21.75%,林总个人占股7.13%,高管团队以及一些个人小股东共占股8.8%。”
“由于公司股东结构本身比较简单,股份总体情况还是比较明晰的。”
“暂时我跟张总商量的发行价为11元,以目前的总股份来说,预计募集资金11.25亿人民币,总市值约莫会在45亿人民币左右。”
苏汉德口中大部分的情况与江皓的预期一致。
将遇咖啡C轮的融资估值为20亿,上市的市值他当时就预想着会在30-50亿之间。
如今上市工作推进的比他想象中的快,市值不会超出他的预期。
若是再发展一两年,门店数量到了新的层级,市值倒是有望再次上升。
不过咖啡市场盘子就在这里,从服务业的实体行业来说,PE倍数也高不到哪儿去,就目前10倍左右。
虽然保守,但不容易上市崩盘。
总得来说这个上市工作虽然中规中矩,但要是算上整个上市工作的效率与速度,还是让江皓挺满意的。
不愧是张总推荐的这位高盛的亚太地区负责人,能力上没得说。
“将遇咖啡的IPO股票,我已经跟长江集团与九龙仓集团联系过,包括我们高盛集团的自营投资部门也会少部分购入。”
总共就十几亿的募集额,长江集团与九龙仓集团这两个大户谁单独都吃得下。
对高盛自己来说也不是多大的额度。
有了这三家的保证,江皓对于将遇这次上市是多了几分期待。
虽然上市后,对于他的身家也就涨个二十亿不到,但到底是承载着他跟师姐的特殊情感。
同时也是进一步增加江皓对于上市工作的认知,为了最重要的海鲸科技上市做准备!